General Motors созрела для IPO

GM планирует IPO на $12–16 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с планом размещения. Минфин США может продать пятую часть 61%-ного пакета, небольшое количество новых бумаг может предложить инвесторам сама компания, добавил источник Bloomberg. По данным WSJ, объем размещения будет меньше – $10 млрд.

Параметры сделки могут быть объявлены в ближайшее время. Сегодня компания собирается отправить в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) документы, необходимые для получения одобрения на IPO.

Лейбл Government Motors расстраивает председателя совета директоров GM Эдварда Уитэйкра (с 1 сентября покинет пост гендиректора, уступив его Дэну Акерсону); он хотел бы, чтобы государство как можно быстрее продало долю, пишет WSJ.

Выгодно продать акции может помочь отчетность GM. Во II квартале компания заработала самую высокую прибыль за последние шесть лет – $1,3 млрд при выручке в $33,2 млрд. EBIT группы составила $2 млрд: североамериканское подразделение заработало $1,6 млрд (на 32% больше, чем в I квартале), международное – $672 млн (на 42% меньше). GM Europe сократила убыток до выплаты процентов и налогов до $160 млн против $506 млн в I квартале. GM может переломить ситуацию в Европе в следующем году, заявил финдиректор GM Крис Лидделл в интервью Bloomberg Television.

IPO GM может стать вторым по величине в истории США после размещения Visa на $19,7 млрд в июне 2008 г. «Думаю, что после реструктуризации компания снова присоединится к лидерам фондового рынка США», – заявил менеджер Yurie Asset Management Ким Ен Тэ (цитата по Bloomberg).