ЧТПЗ планирует IPO в Лондоне
Дата размещения и размер пакета, который будет предложен инвесторам, пока не раскрываются.
«Челябинский трубопрокатный завод» проведет размещение своих акций и расписок на Лондонской бирже, ММВБ, в РТС, сообщила компания. Глобальным координатором выступит JPMorgan, Банк Москвы, Газпромбанк и Raiffeisenbank - совместными менеджерами. Дата размещений пока неизвестна, но заявку на допуск к торгам GDR на LSE компания уже направила.
Акции ЧТПЗ торгуются на ММВБ в котировальном списке Б и допущены к торгам на РТС. Компания намерена также подать заявку на российские биржи на допуск к торгам для новых акций.
Размер пакета, который будет размещен, также пока не раскрывается. Будут размещены как бумаги акционеров, так и допэмиссии, говорится в сообщении компании. Она проводится сейчас, уставный капитал по ее итогам вырастет в два раза.
Контроль нынешние акционеры (основным владельцем компании считается бывший член Совета Федерации Андрей Комаров) планируют оставить за собой, говорит близкий к компании источник. До 25% акций ФСФР разрешила ЧТПЗ разместить за рубежом.
По оценке аналитика Unicredit Securities Марата Габитова, вся компания может стоить $4,5-5,5 млрд. В РТС вчера компания стоила $1,4 млрд, на ММВБ — 40,9 млрд руб.
Размещено может быть порядка 20% акций компании, считает Габитов. Время для размещения выбрано удачно, говорит он: цены на нефть растут, нефтяные компании увеличивают свои инвестиционные программы.
По словам представителя ЧТПЗ, основная часть средств от размещения пойдет на сокращение долговой нагрузки компании. Ее долг по МСФО на конец первого полугодия 2010 г. составлял 74,5 млрд руб.
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии. За 9 месяцев 2010 г. выручка компании выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составила 59,2 млрд руб., EBITDA достигла 13,3 млрд руб., маржа по EBITDA - 22%.