«Синергия» предложит при вторичном размещении 5,5 млн акций вместо 3,85 млн

Существующие акционеры производителя крепкого алкоголя – компании «Синергия» приобрели по преимущественному праву 1,24 млн акций (4,82% от уставного капитала при условии полного размещения допэмиссии) дополнительного выпуска на $54 млн вместо ранее планировавшихся 2,9 млн, следует из сообщений компании. Таким образом, «Синергия» предложит инвесторам приобрести по открытой подписке 5,5 млн акций вместо ранее запланированных 3,85 млн. Исходя из ранее объявленной цены за одну акцию $44 компания может привлечь $242 млн.

Осенью «Синергия» разместила 2,9 млн акций (15,33% от текущего уставного капитала, или 11,3%, если допэмиссия будет размещена полностью) по $36 за бумагу, сумев привлечь $104,4 млн. Продающим акционером выступила Sword Enterprises Ltd (ее бенефициар – предправления группы Александр Мечетин). Средства от размещения Sword Enterprises направила на подписку и оплату новых акций ОАО «Синергия», реализуемых по открытой подписке; средства, вырученные в ходе SPO, компания направит на снижение уровня долга и будущие потенциальные сделки M&A. Представитель «Синергии» Прохор Малютин от комментариев отказался до завершения допэмиссии.

Капитализация «Синергии» на закрытие ММВБ в пятницу – 16,69 млрд руб., цена – 1304,98 руб. за акцию ($44,62 по курсу ЦБ).