"Евросеть" объявила цену IPO

Ценовой коридор размещения акций российского ритейлера на LSE составит $9,25-11,30 за одну глобальную депозитарную расписку.
М.Стулов

Ценовой коридор размещения акций российского ритейлера "Евросеть" составит $9,25-11,30 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), следует из сообщения компании на Лондонской фондовой бирже. То есть вся "Евросеть" оценена в $2,7-3,3 млрд. Получается, что за время премаркетинга перед IPO инвестбанкиры "удешевили" "Евросеть" примерно на $1 млрд. Еще в конце марта Альфа-банк оценивал компанию в $3,65-4,25 млрд, а "ВТБ капитал" — в $4,318-4,926 млрд.

"Евросеть" разместит на LSE 252 252 обыкновенные акции в форме GDR на сумму $140 млн, еще 1 703 255 акций продаст компания Александра Мамута Alpazo Ltd. Таким образом, free float "Евросети" на LSE составит 38,2% от уставного капитала компании. Alpazo размесит около 35%, остальное – компания, говорит близкий к участникам размещения источник.

У организаторов IPO есть опцион на приобретение у Alpazo дополнительных 293 326 обыкновенных акций в форме GDR в течение 30 дней по цене размещения, что составляет около 15% от всего размещаемого пакета.

Изначально банки-организаторы - Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и "ВТБ капитал" - оценивали 100% «Евросети» в $3,16-4,92 млрд, компания планировала предложить инвесторам от 30% акций до контрольного пакета в зависимости от уровня спроса, причем Мамут мог полностью выйти из капитала компании.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать