Крупнейший сырьевой трейдер мира привлек почти $10 млрд

Крупнейший сырьевой трейдер мира – швейцарская Glencore вчера объявила об успешно проведенном IPO: инвесторы оценили компанию в $59,3 млрд. Glencore разместила 1,14 млрд акций (свыше 16% капитала). В Лондоне цена бумаг составила 5,3 фунта ($8,6), в Гонконге – 66,53 гонконгского доллара ($8,56). Это середина объявленного накануне диапазона (4,8–5,8 фунта).

Объем размещения составил, таким образом, $9,8 млрд, рыночная капитализация компании – $59,3 млрд. А с учетом опциона для организаторов IPO эта цифра может достигнуть $62 млрд (сама Glencore тогда получит дополнительный $1 млрд).

«Они могли разместиться по гораздо более высокой цене, спрос был весьма значительным, – цитирует Bloomberg Джона Мейера, аналитика Fairfax IS в Лондоне. Ведь, по данным Reuters, после того, как почти на треть бумаг подписались якорные инвесторы, заявки на покупку оставшихся акций в 5–6 раз превысили объем предложения. «Это великолепная сделка и отличная компания, демонстрирующая устойчивый долгосрочный рост», – отмечает Мейер. По его мнению, в краткосрочной перспективе акции Glencore могут подорожать примерно на 20%.

Уже вчера рынок переоценил Glencore: сразу после размещения ее котировки на неофициальном рынке в Лондоне поднялись на 3,8%, рост к 18.50 МСК – около 1%. Официальные торги в Лондоне должны начаться 24 мая, в Гонконге – 25 мая.

Glencore основана в 1974 г. бизнесменом Марком Ричем, а спустя 20 лет перешла под контроль менеджмента. Крупнейшим акционером стал гендиректор Айван Глазенберг (по данным FT, его доля после IPO должна составить около 16%). Много лет компания строилась на принципах скрытности и агрессивной политики. И цель размещения акций Глазенберг объяснил так: «Мы станем еще мощнее и сможем приобрести активы, когда подвернется такая возможность, в сферах и масштабах, которые не могли себе позволить раньше».