PPF получила акции "Уралкалия" за долю в Номос-банке

Чешская PPF Group в обмен на долю в Номос-банке получила пакет акций российской калийной монополии "Уралкалий", сообщила ФК "Открытие", которая стало партнером банка после этой сделки. На прошлой неделе PPF продала свой блокпакет в Номос-банке (26,5% акций): 19,9% купила финансовая корпорация «Открытие», около 3,5% — Александр Мамут, остальное — Олег Малис.

Сегодня ФК "Открытие" раскрыла, что при расчете сделки сторонами использовался коэффициент 3,44 акции "Уралкалия" за одну акцию Номос-банка, что соответствует 0,344 GDR "Уралкалия" за 1 GDR Номос-банка, говорится в сообщении. Пакет для сделки своп был приобретен у группы ИСТ, общие затраты по сделке "Открытие" оценивает в 14,1 млрд руб.

Таким образом, была уточнена сумма сделки, оценки которой на прошлой неделе сильно разошлись. В минувший четверг из-за того, что инвесторы не смогли понять ее условия, акции Номос-банка рухнули более чем на 10% на Московской бирже и на 14% на Лондонской бирже.

«Открытие» тогда сообщило, что заплатило за 19,9% акций Номос-банка 12,8 млрд руб. Это соответствует стоимости всего банка в 64,3 млрд руб. (или $11 за GDR), что ниже рыночной капитализации «Номоса» — $2,33 млрд ($12,62 за GDR) на закрытие торгов на LSE 8 августа.

У продавца другая цена. «PPF получила за свой пакет деньги и ценные бумаги исходя из цены около $14,5 за GDR (около $710 млн за весь пакет)», — говорил “Ведомостям” источник, знакомый с условиями сделки. Исходя из этой суммы весь банк можно оценить в $2,98 млрд (94,6 млрд руб.). Такую же цену назвал «Интерфаксу» человек, близкий к сделке: она «осуществлялась по рыночной стоимости с премией 20-21% по сравнению со средней ценой». Средняя за три месяца стоимость бумаг Номос-банка на LSE — $11,17 (капитализация — $2,06 млрд), за полгода — $12,69 ($2,35 млрд).