15 материалов по теме

Бонды НЛМК пользуются спросом

Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Переподписка на евробонды НЛМК составила не менее чем пять раз, рассказал «Ведомостям» близкий к размещению источник. В результате повышенного спроса ставка может составить около 4,9% годовых — на уровне лучших российских заемщиков.

НЛМК планировал разместить еврооблигации на $500 млн, книга заявок компания собирала сегодня. Спрос превысил все ожидания - книга была переподписана не менее чем в пять раз, поэтому итоговый объем размещения может быть где-то посередине между $500 млн - $1 млрд, говорит близкий к размещению источник. Ориентир доходности снижен до 4,95% с 5,375%, передал «Прайм». Представитель компании это не комментирует.

Чистый долг НЛМК на 30 июня - $3,56 млрд (1,9 EBITDA), в том числе краткосрочный долг - $1,97 млрд. Заемные средства нужны НЛМК, чтобы улучшить структуру долга, диверсифицировать источники заимствований, перечисляет собеседник «Ведомостей». Компания старается соблюдать баланс валют в долговом портфеле, подчеркивает он. По состоянию на 30 июня примерно 13% обязательств НЛМК — долларовые, 47% - рублевые и 40% номинированы в евро, говорится в презентации компании. Задача компании — сбалансировать портфель, подчеркивает собеседник «Ведомостей».

"Компания является единственной в российской металлургии с инвестиционным рейтингом от крупнейших рейтинговых агентств. Консервативная инвестиционная политика, стабильное финансовое положение и последовательная инвестиционная программа, пик которой пришелся на прошлый год, делают НЛМК одним из наиболее привлекательных заемщиков на рынке долгового капитала", - передала пресс-служба компании слова исполнительного вице-президента Олег Багрин.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more