FT: Сделка "Роснефти" с BP сравнима только с распродажей ЮКОСа
«Роснефть» официально предложила BP купить 50% ТНК-BP за $28 млрд деньгами и акциями; это вторая по размеру сделка в истории нефтяной отрасли
Сегодня BP получила официальное предложение российской «Роснефти» о покупке принадлежащих британской компании 50% ТНК-BP за $28 млрд, сообщает Financial Times. По данным источника издания, президент российской госкомпании Игорь Сечин в ночь на четверг провел переговоры в Лондоне с главным управляющим директором BP Робертом Дадли, в ходе которых стороны договорились о структуре сделки: $15-20 млрд наличными и от 10 до 20% акциями «Роснефти». Днем в четверг Сечин проведет консультации по финансированию сделки, а в пятницу ее рассмотрит совет директоров BP.
«Роснефть» подала свое предложение о выкупе 50% ТНК-BP Limited, принадлежащих BP, до дедлайна, наступавшего в 9.00 утра четверга по лондонскому времени (12.00 мск), пишет FT. Вчера истек 90-дневный срок, во время которого BP должна была вести добросовестные переговоры о сделке со своим нынешним партнером — ААР («Альфа-групп» — Access Industries — «Ренова»). BP таким образом освободилась от обязательств и может продать свою долю в компании кому угодно.
Предложение оценивает ТНК-BP в $56 млрд (тем более что второй ее акционер, владеющий 50% консорциума ААР, тоже хочет продать свою долю "Роснефти" за $28 млрд); если сделка состоится, она будет второй по размеру в истории нефтяной индустрии, отмечает Bloomberg. В 1998 г. Exxon и Mobil подписали соглашение об объединении на $73,7 млрд, сделка была закрыта в ноябре 1999 г. Покупка ТНК-BP также станет крупнейшим поглощением в российской истории, добавляет Bloomberg.
По данным The Telegraph, BP получит пакет из 12,5% казначейских акций «Роснефти», находящихся на балансе самой компании, и некоторое количество акций из госпакета. Однако по этому вопросу ясности пока нет: в конце сентября Сечин говорил, что сокращен будет именно госпакет, а 12,5% казначейских акций продаваться не будут.
Консорциум ААР также хотел выкупить 50% BP в ТНК-BP, но в конечном итоге не стал подавать предложение. Источник, близкий к консорциуму, рассказал FT, что ему не удалось договориться о финансировании сделки до дедлайна и "было ощущение", что BP решила принять предложение "Роснефти".
ААР заключил предварительное соглашение о продаже своей доли "Роснефти", сообщает Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.
FT расценивает сделку с "Роснефтью" как победу Дадли, с прибылью "развязавшего" доходное, но конфликтное и хлопотное партнерство с "группой олигархов" в лице AAP. Вложив в ТНК-BP $8 млрд в 2003 г., BP за минувшие годы получила от СП $19 млрд в виде дивидендов, однако сам Дадли в 2008 г. был вынужден покинуть пост президента компании и уехать из России после острого корпоративного конфликта.
Покупка ТНК-BP "Роснефтью" по значению для российской нефтяной отрасли сопоставима только с распродажей активов ЮКОСа, некогда крупнейшей частной нефтяной компании, отмечает британское издание. Тогда большая часть активов досталась той же "Роснефти", теперь негосударственное присутствие в отрасли сократится еще больше. С учетом мощностей ТНК-BP российская госкомпания выходит на первое место по добыче среди публичных компаний с 3 млн баррелей в сутки, опережая Exxon Mobil с ее 2,3 млн баррелей.