Статья опубликована в № 3214 от 22.10.2012 под заголовком: Собиратель золота

У Nord Gold появился шанс консолидировать канадскую «дочку» High River Gold

У Nord Gold появился шанс консолидировать 100% канадской «дочки» High River Gold. Четверть ее миноритариев уже приняли оферту компании Алексея Мордашова
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Nord Gold не оставляет попыток консолидировать канадскую "дочку"
K.Manson / REUTERS
Nord Gold

Производитель золота. Капитализация – $2 млрд. Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2012 г.) – $529 млн. Чистая прибыль – $65 млн.

Три крупнейших миноритария канадской High River Gold, владеющие 7,25% компании, согласились обменять свои акции на бумаги Nord Gold, сообщила последняя, не раскрыв названия компаний. Если на обмен или продажу согласятся владельцы оставшихся 17,75%, то Nord Gold уже в I квартале проведет делистинг канадской «дочки», уточнил во время телефонной конференции гендиректор Nord Gold Николай Зеленский. Для объявления принудительного выкупа по канадскому законодательству достаточно согласия 12,5% миноритарных акционеров High River (включая 7,25%), добавил он.

Предложение миноритариям об обмене акций или выплате за них денежного вознаграждения Nord Gold сделала в пятницу. Действовать оно будет до 12.01 (часовой пояс Торонто) 27 ноября. 1 акцию High River Gold можно обменять на 0,285 акции Nord Gold или 1,4 канадского доллара (премия к средневзвешенной рыночной цене за три месяца, закончившихся 17 июля, когда были объявлены условия, – 30,6%). Три крупнейших миноритария согласились поменять акции на этих условиях, подчеркнул Зеленский.

Если миноритарии, которым принадлежит 17,75% High River Gold, предпочтут деньги, то компании придется потратить на выкуп около 206 млн канадских долларов (около $208 млн), сообщил Зеленский. Компания готова потратить на это как собственные, так и заемные средства – предварительные договоренности с банками уже есть, отметил он. А если все миноритарии предпочтут акции Nord Gold, то доля основного акционера золотодобывающей компании Алексея Мордашова сократится до 76–77% акций (после закрытия сделки с менеджерами Nord Gold доля бизнесмена составит 88,93%), а количество акций в свободном обращении удвоится до более чем 23%.

«Северсталь-ресурс» («дочка» «Северстали», из нее в 2011 г. была выделена Nord Gold) приобрела контроль в High River Gold за $62,5 млн в разгар кризиса 2008 г. «За день до банкротства компании», – отметил Зеленский. «Северсталь» реструктурировала $180 млн долга золотодобывающей компании, наладила производство, подчеркнул топ-менеджер. В 2011 г. на долю активов High River Gold пришлась половина всего производства золота Nord Gold (374000 унций).

Приобретение оставшегося пакета золотодобытчика выгодно для Nord Gold и позволит ей в дальнейшем усиливать свои рыночные позиции и оптимизировать работу холдинга, подчеркивает в обзоре аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк. Сейчас Nord Gold недооценена из-за небольшого количества акций в обращении, подчеркнул Зеленский. По мнению Шенка, эффекта от консолидации можно будет ожидать к середине следующего года.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more