Статья опубликована в № 3214 от 22.10.2012 под заголовком: Собиратель золота

У Nord Gold появился шанс консолидировать канадскую «дочку» High River Gold

У Nord Gold появился шанс консолидировать 100% канадской «дочки» High River Gold. Четверть ее миноритариев уже приняли оферту компании Алексея Мордашова
Nord Gold не оставляет попыток консолидировать канадскую "дочку"
K.Manson / REUTERS
Nord Gold

Производитель золота. Капитализация – $2 млрд. Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2012 г.) – $529 млн. Чистая прибыль – $65 млн.

Три крупнейших миноритария канадской High River Gold, владеющие 7,25% компании, согласились обменять свои акции на бумаги Nord Gold, сообщила последняя, не раскрыв названия компаний. Если на обмен или продажу согласятся владельцы оставшихся 17,75%, то Nord Gold уже в I квартале проведет делистинг канадской «дочки», уточнил во время телефонной конференции гендиректор Nord Gold Николай Зеленский. Для объявления принудительного выкупа по канадскому законодательству достаточно согласия 12,5% миноритарных акционеров High River (включая 7,25%), добавил он.

Предложение миноритариям об обмене акций или выплате за них денежного вознаграждения Nord Gold сделала в пятницу. Действовать оно будет до 12.01 (часовой пояс Торонто) 27 ноября. 1 акцию High River Gold можно обменять на 0,285 акции Nord Gold или 1,4 канадского доллара (премия к средневзвешенной рыночной цене за три месяца, закончившихся 17 июля, когда были объявлены условия, – 30,6%). Три крупнейших миноритария согласились поменять акции на этих условиях, подчеркнул Зеленский.

Если миноритарии, которым принадлежит 17,75% High River Gold, предпочтут деньги, то компании придется потратить на выкуп около 206 млн канадских долларов (около $208 млн), сообщил Зеленский. Компания готова потратить на это как собственные, так и заемные средства – предварительные договоренности с банками уже есть, отметил он. А если все миноритарии предпочтут акции Nord Gold, то доля основного акционера золотодобывающей компании Алексея Мордашова сократится до 76–77% акций (после закрытия сделки с менеджерами Nord Gold доля бизнесмена составит 88,93%), а количество акций в свободном обращении удвоится до более чем 23%.

«Северсталь-ресурс» («дочка» «Северстали», из нее в 2011 г. была выделена Nord Gold) приобрела контроль в High River Gold за $62,5 млн в разгар кризиса 2008 г. «За день до банкротства компании», – отметил Зеленский. «Северсталь» реструктурировала $180 млн долга золотодобывающей компании, наладила производство, подчеркнул топ-менеджер. В 2011 г. на долю активов High River Gold пришлась половина всего производства золота Nord Gold (374000 унций).

Приобретение оставшегося пакета золотодобытчика выгодно для Nord Gold и позволит ей в дальнейшем усиливать свои рыночные позиции и оптимизировать работу холдинга, подчеркивает в обзоре аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк. Сейчас Nord Gold недооценена из-за небольшого количества акций в обращении, подчеркнул Зеленский. По мнению Шенка, эффекта от консолидации можно будет ожидать к середине следующего года.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать