«Фармсинтез» может привлечь 1,2 млрд руб. за счет новых акционеров
Петербургским производителем и разработчиком лекарств «Фармсинтез» заинтересовались крупные инвесторы. Совладельцами компании могут стать «Роснано», американская фармацевтическая группа Opko и эстонская инвесткомпания Finarte OuОАО «Фармсинтез»
Фармацевтическая компания. Основной акционер (на 25 октября 2012 г.) – эстонская EрhaG AS (66,8%), принадлежащая, по данным инвестиционного меморандума к IPO от ноября 2010 г., пулу западных инвесторов, Дмитрию Генкину и топ-менеджменту. Капитализация (ММВБ) – 1,1 млрд руб. Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2012 г.): выручка – 175,9 млн руб., чистая прибыль – 12,7 млн руб.
Opko Health
Фармацевтическая компания. Акционеры: 58% принадлежит менеджменту, остальные акции в свободном обращении. Капитализация – $1,3 млрд. Финансовые показатели (9 месяцев 2012 г.): выручка – $30,8 млн, чистый убыток – $28,5 млн.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Роснано» приобрести до 30% акций петербургского производителя и разработчика лекарств «Фармсинтез», говорится в сообщении на сайте службы. Председатель совета директоров «Фармсинтеза» Дмитрий Генкин комментировать решение ФАС и возможную продажу акций компании отказался. «Запрос позиции ФАС о возможности приобретения доли в той или иной компании – обычная корпоративная деятельность; не все одобренные ФАС сделки становятся бизнесом», – сказал представитель «Роснано».
«Фармсинтез», по данным DSM Group, занимает 69-е место в рейтинге российских производителей по объему продаж. Выручка компании за 10 месяцев 2012 г. составила 175,9 млн руб., чистая прибыль – 12,7 млн руб. На сайте «Фармсинтеза» есть информация о восьми препаратах, которые он производит. В разработке еще три: для лечения рассеянного склероза, СПИДа и рака матки, указывает компания.
«Фармсинтез» 30 ноября планирует провести внеочередное собрание акционеров, один из вопросов которого касается увеличения уставного капитала путем размещения допэмиссии акций по цене 22,08 руб. за бумагу, сообщала компания в конце октября без указания ее размера. Речь идет о размещении 55 млн обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу «Роснано», американской Opko Pharmaceutical и эстонской инвесткомпании Finarte Ou, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы к собранию. Эта информация соответствует действительности, подтвердил один из акционеров «Фармсинтеза», получивший материалы к собранию. Представитель Opko не ответил на запрос «Ведомостей», связаться с Finarte Ou не удалось.
Сейчас уставный капитал «Фармсинтеза» – 74,12 млн бумаг (включая акции допэмиссии, зарегистрированной в апреле), таким образом, компания может разместить в пользу инвесторов 42,6% увеличенного уставного капитала.
Условия сделки с инвесторами согласованы, сейчас дорабатывается инвестиционное соглашение, его планируется подписать в декабре, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. Какой объем акций достанется потенциальным инвесторам, будет зависеть от того, станут ли акционеры «Фармсинтеза» выкупать акции допэмиссии, говорит собеседник «Ведомостей».
Если размещение состоится полностью, компания сможет привлечь 1,2 млрд руб. На что планируется направить полученные средства, «Фармсинтез» не раскрывает.