ТМК разместила 7-летние евробонды на $500 млн под 6,75% годовых

Как стало известно «Ведомостям», Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила 7-летние евробонды под 6,75% годовых на общую сумму $500 млн, об этом рассказали изданию несколько собеседников на финансовом рынке. «Прошлое размещение евробондов компания провела в январе 2011 г. по ставке 7,75% на сумму $500 млн на семь лет», - отметил один из них.

«Книга заявок уже закрыта, однако выкупа пока еще не произошло», - сообщил второй собеседник «Ведомостей», комментируя нынешнее размещение. По его информации, роуд-шоу евробондов проходило всю прошлую неделю в США.

В феврале 2010 г. ТМК разместила конвертируемые облигации на $412 млн с погашением в 2015 г. Купон был определен в размере 5,25% годовых. Первоначально цена конвертации была установлена в размере $23,075 за глобальную депозитарную расписку (1 GDR равна 4 обыкновенным акциям), затем акционеры скорректировали цену, и начиная с 1 июня 2011 г. (дата вступления изменений в силу) она составляла $22,927, а с 18 мая 2012 г. - $22,308.

По итогам 2012 г. чистый долг компании вырос почти на 3% до $3,66 млрд, в основном за счет укрепления курса рубля и приобретения 55% акций трубного завода Gulf International Pipe Industry в Омане (на ее балансе был долг в $98 млн).