«Мечел» договорился с ВТБ о пятилетнем кредите на 40 млрд руб.
Предусмотрен льготный период в течение 15 месяцев, процентная ставка зависит от показателя чистый долг/ЕBITDA«Мечел» объявил, что договорился с ВТБ о привлечении кредита на 40 млрд руб. (около $1,3 млрд.) Деньги будут использованы для рефинансирования текущего долга компании. «Привлечение данного кредита не приведет к росту кредитного портфеля», - отмечается в заявлении компании.
Кредитный договор с ВТБ предполагает льготный период в течение 15 месяцев и ежеквартальную амортизацию после этого с окончательной датой погашения через 5 лет после подписания кредитного соглашения. Процентная ставка зависит от показателя чистый долг/ЕBITDA «Мечел» и может снизиться по мере уменьшения долговой нагрузки компании, часть процентной ставки подлежит капитализации.
На погашение краткосрочной задолженности в 2013 г. будет потрачено 25 млрд руб. (включая задолженность перед ВТБ и по рублевым облигациям «Мечела»). «Новый кредит позволит нам рефинансировать значительную часть долгов, погашение которых предусмотрено в 2013 г., что существенно улучшит структуру долга группы на ближайшие 12 месяцев и даст нам больше гибкости в управлении операционным денежным потоком», – приводятся слова старшего вице-президента по финансам «Мечела» Станислава Площенко.
Чтобы сократить долги, «Мечел» в сентябре прошлого года объявил о распродаже активов. Но пока в поиске покупателей компания не преуспела. В феврале она объявила о продаже за символическую сумму активов в Румынии.
Но сейчас компания договаривается о продаже блокирующего пакета акций «Мечел-майнинга» китайской Baosteel Group, рассказал «Ведомостям» один из миноритарных акционеров «Мечела», знающий об этом от ее сотрудников. По оценке собеседника «Ведомостей», «Мечел-майнинг» может быть оценен в $5 млрд, а блокпакет — в $1,25 млрд.
Информацию о переговорах также подтвердил источник, знакомый с основным владельцем компании Игорем Зюзиным. Он отметил, что общение с предполагаемым покупателем строилось тяжело и о завершении переговоров ему пока неизвестно. Представитель «Мечела» информацию о ходе переговоров не комментирует, однако отмечает, что общение идет с рядом компаний. «Интерес к “Мечел-майнингу” достаточно велик», — отмечает он.