Бизнес
Бесплатный
Виктория Андреева|Алексей Рожков

«Уралкалий» хочет разместить дебютные евробонды объемом до $700 млн

Совет директоров "Уралкалия" одобрил размещение дебютного выпуска еврооблигаций в размере до $700 млн на срок до 7 лет, сообщила компания. В 2012 г. «Уралкалий» получил кредитные инвестиционные рейтинги от трех международных рейтинговых агентств (Fitch, Standard & Poors и Moody's, прогноз «стабильный), что позволяет компании привлекать финансирование в международных банках на выгодных условиях, говорится в сообщении.

Компания планирует провести road show по размещению евробондов с 16 по 22 апреля, сообщил “Ведомостям” сотрудник банка-организатора. Встречи с инвесторами запланированы в Лондоне, организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Сбербанк CIB, Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch.

Возможности для привлечения средств у “Уралкалия” есть. В конце декабря 2012 г. чистый долг компании составил $2,3 млрд, что эквивалентно 0,95 чистый долг/EBITDA и соответствует целевому показателю чистый долг/EBITDA за год на уровне 1-2. Средняя процентная ставка кредитного портфеля составляет всего 3,6%, сообщила компания.

О возможности размещения евробондов “Уралкалием” впервые в рамках Петербургского форума сообщил генеральный директор компании Владислав Баумгертнер. В октябре директор по экономике и финансам "Уралкалия" Виктор Беляков говорил журналистам, что технические возможности для выпуска еврооблигаций есть.

Размещение еврооблигаций становится популярным среди компаний химического сектора. В январе «Сибур» разместил дебютные пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд с доходностью 3,9% годовых. В феврале дебютные еврооблигации разместило на $500 млн “Фосагро”. Ставка купона составила 4,204%.

Поскольку «Фосагро», в отличие от «Уралкалия», не имеет инвестиционных рейтингов, еврооблигации «Уралкалия» могут быть размещены с дисконтом к спредам «Фосагро», считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. Учитывая благоприятную конъюнктуру рынка и ликвидность акций «Уралкалия», к его евробондам могут проявить высокий интерес иностранные инвесторы, в том числе различные фонды, считает он.

Совет директоров также рекомендовал направить 11,5 млрд руб. на дивиденды за 2012 г. в дополнение к уже начисленным промежуточным дивидендам в размере 13,8 млрд руб. Средства будут начислены из расчета 4,71 руб. на акцию. Рекомендации совета директоров будут рассмотрены акционерами на годовом собрании 4 июня. Дата закрытия реестра – 25 апреля.

В соответствии с дивидендной политикой компании размер выплат должен составлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО за соответствующий период. Сегодня компания опубликовала результаты по МСФО за 2012 г. Чистая прибыль компании выросла на 5% - до $1,597 млрд.

Рынок на новости компании отреагировал нейтрально. Капитализация «Уралкалия» на Лондонской бирже выросла всего на 0,21% на 20:15 мск и составила $22,1 млрд. Индекс FT Russia прибавил 0,5%.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать