Статья опубликована в № 3325 от 11.04.2013 под заголовком: «Уралкалий» займет $700 млн

«Уралкалий» займет $700 млн

«Уралкалий» выпустит дебютные евробонды на сумму до $700 млн. Для чего компании срочно потребовались такие деньги, она не объясняет
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Вчера совет директоров «Уралкалия» одобрил размещение дебютного выпуска еврооблигаций в размере до $700 млн на срок до семи лет, сообщила компания. В 2012 г. «Уралкалий» получил кредитные инвестиционные рейтинги от трех международных рейтинговых агентств (Fitch, Standard & Poor's и Moody's, прогноз – «стабильный»), что позволяет компании привлекать финансирование в международных банках на выгодных условиях, говорится в сообщении. «Уралкалий» планирует провести роуд-шоу по размещению евробондов с 16 по 22 апреля, сообщил «Ведомостям» сотрудник банка-организатора. Встречи с инвесторами запланированы в Лондоне, организаторы выпуска – «ВТБ капитал», «Сбербанк CIB», Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch.

До сих пор «Уралкалий» вел очень консервативную политику. В конце декабря 2012 г. чистый долг компании составил $2,3 млрд, или 0,95 EBITDA. А средняя процентная ставка кредитного портфеля – всего 3,6%, сообщила компания. Для чего в этой ситуации компания привлекает деньги, не ясно: крупные покупки компания не анонсировала. Ее представитель не объясняет, для чего «Уралкалию» потребовались средства. Компания просто оптимизирует портфель, успокаивает источник, близкий к размещению.

Размещение еврооблигаций становится популярным среди компаний химического сектора. В январе «Сибур» разместил дебютные пятилетние еврооблигации на $1 млрд с доходностью 3,9% годовых. В феврале дебютные еврооблигации на $500 млн разместила «Фосагро». Ставка купона составила 4,204%. По оценкам аналитика Raiffeisenbank Дениса Порывая, ставка по бондам «Уралкалия» может составить около 4%. Учитывая благоприятную конъюнктуру рынка и ликвидность акций «Уралкалия», к его евробондам могут проявить высокий интерес иностранные инвесторы, в том числе различные фонды, полагает Порывай .

Вчера совет директоров также рекомендовал направить 11,5 млрд руб. на дивиденды за 2012 г. в дополнение к уже начисленным промежуточным дивидендам в размере 13,8 млрд руб. Рекомендации совета директоров будут рассмотрены акционерами на годовом собрании 4 июня. По дивидендной политике компании размер выплат должен составлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Вчера компания опубликовала результаты по МСФО за 2012 г. Чистая прибыль выросла на 5% до $1,597 млрд. Выходит, на дивиденды может пойти около 52% чистой прибыли. За 2011 г. компания выплатила дивиденды на 24,8 млрд руб., что также больше 50% чистой прибыли за год.

Рынок на новости компании отреагировал нейтрально. Капитализация «Уралкалия» на Лондонской бирже выросла всего на 0,21% и на 20.15 мск составила $22,1 млрд. Индекс FT Russia прибавил 0,5%.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more