«Лента» обсуждает IPO в Лондоне
Ритейлер проведет его не раньше 2014 г., речь идет о размещении депозитарных расписок на акции «Ленты» на сумму около $1,5 млрд
Один из крупнейших российских ритейлеров, сеть гипермаркетов «Лента», ведет переговоры об организации IPO на Лондонской фондовой бирже, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники в инвестиционных кругах. По данным источников, представители «Ленты» в настоящее время проводят в Лондоне встречи с инвестиционными банкирами для обсуждения листинга на бирже. При этом речь идет о размещении депозитарных расписок на акции «Ленты» на сумму около $1,5 млрд.
«Встречи с потенциальными инвесторами и аналитиками в Лондоне носят регулярный характер. Никаких конкретных планов привлечения средств на бирже в настоящее время нет», - сказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров.
«Компания находится в самом начале пути к IPO. Реальная подготовка к размещению начнется только в следующем году», - сказал источник, близкий к другому совладельцу ритейлера.
«Лента» в течение нескольких лет планирует провести размещение на публичном рынке, но это будет точно не в 2013 г., говорил недавно «Ведомостям» топ-менеджер одного из акционеров «Ленты».
Основной владелец «Ленты» - американский инвестфонд TPG Capital. Ему, писала компания в февральской презентации, принадлежит 50,1% «Ленты». Еще 21,6% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), 11,8% - у «ВТБ капитала» и 16,4% (5,9%) — у миноритарных акционеров. Сейчас крупнейший кредитор «Ленты» - ВТБ. В апреле он увеличил кредитную линию для компании с 25,4 млрд почти до 40,4 млрд руб. Компании нужны дополнительные средства для развития бизнеса, объяснял тогда руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ капитала» Тим Демченко: у компании амбициозные проекты на этот год, в частности открытие новых магазинов в существующих и новых регионах.
Начиная с 2013 г. компания планирует открывать по 18 магазинов ежегодно, в том числе за счет экспансии в Московский регион, писала компания в феврале 2013 г. в презентации для инвесторов к размещению облигаций.
«Лента», управляющая 56 гипермаркетами в разных регионах России, входит в десятку крупнейших розничных компаний в России и считается одним из самых эффективных ритейлеров. Выручка «Ленты» в 2012 г. увеличилась на 22,4% до 109,9 млрд руб., чистая прибыль — в пять раз до 6,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 11,6%.
В 2013 г. ритейлер планирует увеличить сеть на 14-18 новых гипермаркетов, заявлял в конце марта «Интерфаксу» гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. В 2013-2016 гг. капитальные затраты составят 78,87 млрд руб., а выручка к 2016 г. достигнет 289,26 млрд руб. против 109,9 млрд руб. в 2012 г., прогнозирует компания в презентации.