«Мечел» в октябре-ноябре может начать продажу Bluestone

При продаже компании списаний избежать не удастся, говорит собеседник "Ведомостей"
V.Mundy / Bloomberg

«Мечел» может начать road-show по продаже американского угольного актива Bluestone в октябре-ноябре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в банковских кругах. Источник "Ведомостей", близкий к "Мечелу", также подтверждает возможность скорого road-show и продажи актива. Собеседник "Ведомостей" добавляет, что при продаже Bluestone не удастся избежать списаний.

Представитель "Мечела" отметил, что компания намерена сконцентрироваться на тех предприятиях, где у нее есть серьезные конкурентные преимущества. Еще одна задача холдинга - сокращение чистого долга, который по итогам I квартала 2013 г. достиг $9,2 млрд. Альтернативой реализации Bluestone может быть союз компании и с другим североамериканским производителем.

Собеседник "Ведомостей", близкий к "Мечелу", утверждает, что на данный момент компания с банком JP Morgan делают модель и составляют data room (лист конфиденциальных сведений о предлагаемом к продаже активе). По словам собеседника агентства, задача "Мечела" - выручить за активы максимально возможную цену и перестать отвлекать средства из группы. При нынешних ценах на уголь американские активы нерентабельны. "Компания лишь приблизительно понимает, сколько может выручить с продажи Bluestone", - говорит собеседник "Ведомостей".

Сейчас "Мечел" не в состоянии серьезно развивать американские активы, все ресурсы уходят на стратегический для группы проект - Эльгинское угольное месторождение, пояснил собеседник "Интерфакса".

"Мечел" купил Bluestone в мае 2009 г. у семьи бизнесмена Джеймса Джастиса. За актив компания Игоря Зюзина заплатила порядка $1,5 млрд. На тот момент сообщалось, что "Мечел" видит потенциал увеличения производства на Bluestone, из чего и была сделана оценка верхней границе цены в $1,5 млрд. Долговая нагрузка Bluestone - около $132 млн - была включена в сумму сделки.

В начале месяца «Мечел» продал два ферросплавных завода: казахстанский обогатительный комбинат «Восход» и расположенный под Санкт-Петербургом Тихвинский ферросплавный завод. Сумма сделки - $425 млн. Купила оба актива турецкая компания - Yildirim Group. Эти ферросплавные заводы достались компании вместе с британской Oriel Resources в 2008 г. За Тихвинский ферросплавный завод под Петербургом и два месторождения в Казахстане - «Восход» (подтвержденные запасы хрома - 19,51 млн т) и «Шевченко» (доказанные запасы никеля - 21,4 млн т, вероятные - 83 млн т) - «Мечелу» пришлось заплатить примерно $1,5 млрд.

Как сообщают собеседники «Ведомостей», близкие к компании, остаток ($750 - $800 млн) «Мечелу» придется списать. Основным кредитором Тихвинского завода был «Мечел», но сколько завод был должен группе и на каких условиях этот долг был реструктурирован - непонятно. Распродажу активов «Мечел» объявил в сентябре прошлого года, чтобы сократить долг ($9,6 млрд на конец 2012 г.). С тех пор «Мечел» сумел продать за $70 металлургические активы в Румынии (и при этом избежать прогнозируемых на 2013 г. $80 млн убытков) и за 28 млн евро (сумма включает 18 млн евро долга перед «Мечелом») болгарскую ТЭЦ «Топлофикация русе». В середине июля компании Зюзина удалось продать с долгом британский мини-милл Invicta Merchant Bar частной компании Helium Miracle 127 LLP за 1,1 млн фунтов ($1,7 млн).

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать