Аптечные сети "36,6" и A.v.e объединяются

Сделку консультировали «МКБ Капитал» (со стороны «36,6») и «Альфа-Банк» (со стороны A.v.e).

Крупнейшие акционеры аптечной сети «36,6» договорились с владельцами группы компаний A.v.e о слиянии аптечных сетей, сообщила «36,6». Ранее о переговорах сторон об объединении «Ведомостям» рассказывали два источника на фармацевтическом рынке. Сделка состоится в том случае, если ее согласуют регулирующие органы, пишет «36,6».

По итогам первого полугодия 2013 г. аптечная сеть «36,6» с 740 аптеками занимала третье место на российском фармацевтическом рынке (по обороту), подсчитала DSM Group. Ее продажи, по данным самой компании, составили 6,7 млрд руб. У группы A.v.e было седьмое место, 245 точек, а ее оборот составлял 4,8 млрд руб (данные DSM Group, сама компания финансовые результаты не публикует). Объединенная сеть будет насчитывать 982 точки, ее доля на рынке составит около 3%, а годовой оборот около 25 млрд руб, подсчитал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По обороту она может стать лидером, а по числу аптек - занять второе место после группы А5, говорит Шуляк.

Головной компанией объединенной группы останется ОАО «Аптечная сеть 36,6», а управлять ею будет менеджмент A.v.e, говорится в сообщении аптечной сети. Объединенную компанию возглавит совладелец A.v.e Владимир Кинцурашвили, сказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. Связаться с Кинцурашвили пока не удалось.

«36,6» планирует выпустить по открытой подписке допэмиссию. Часть ее выкупит A.v.e, оплатив долями операционных компаний группы; оставшиеся акции могут приобрести текущие акционеры «36,6» и другие инвесторы. Цена акций допэмисии - 22,4 руб. за акцию, указано в сообщении «36,6». Сегодня на 15:18 мск одна акция аптечной сети на Московской бирже стоила 20,82 руб. (с начала торгового дня акции подешевели на 3,21%). Но окончательное решение о проведении допэмиссии и ее параметрах должны принять акционеры на внеочередном собрании 5 марта 2014 г., указывает компания.

Объединение «36,6» с сетью A.v.e стало возможным после продажи контрольного пакета акций производителя лекарств «Верофарм» за 5 млрд. руб., что позволило существенно сократить долг сети и дало основание вести переговоры об объединении, приведены в сообщении слова гендиректора и совладельца «36,6» Артема Бектемирова. В сентябре аптечная сеть продала принадлежащие ей 51,8% акций «Верофарма» компании «Гарденхиллс» основного владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева. На конец первого полугодия 2013 г. совокупный долг «Аптечной сети «36,6» (на тот момент - с учетом «Верофарма») составлял 11,34 млрд руб., из которых 9,18 млрд руб. - долг розничного сегмента.

Акционеры аптечной сети «36,6» и группы А5 ведут переговоры об объединении, писал в январе «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одному из совладельцев крупной аптечной сети, и одного из акционеров группы А5 - Сергея Солодова. Компании прекратили переговоры летом, сказал «Ведомостям» совладелец группы А5 Роман Буздалин.