Бизнес
Бесплатный
Галина Старинская

"Роснефть" погасила часть кредита, привлеченного для покупки ТНК-ВР

Компания вернула международным банкам около $5 млрд из $31 млрд, который заняла на покупку ТНК-BP
М.Стулов / Ведомости

«Роснефть» частично погасила кредит, привлеченный ранее у синдиката международных банков для финансирования покупки ТНК-ВР, сообщила вчера госкомпания. С учетом первого досрочного погашения, о котором было объявлено на прошлой неделе, общая сумма выплат составила около $5,1 млрд. «Финансовое положение компании позволяет осуществлять погашение кредитов с опережением графика», - приводятся в сообщении «Роснефти» слова президента Игоря Сечина. Платеж осуществлен за счет собственных средств, отмечает представитель «Роснефти».

Представитель Citibank от комментариев отказался. Представители Nordea Bank, Natixis, Intesa Sanpaolo Banking Group, Societe Generale не ответили на запрос «Ведомостей».

На прошлой неделе «Роснефть» сообщала, что погасила часть долга «из остатков свободной наличности». «Роснефти» могло хватить собственных средств на выплату $5,1 млрд, считает аналитик UBS Константин Черепанов. За девять месяцев операционный денежный поток составил 836 млрд руб. ($25,52 млрд по текущему курсу). За вычетом капзатрат (378 млрд руб.) и предоплаты трейдеров (307 млрд руб.) свободный денежный поток составил 151 млрд руб. ($4,7 млрд). Аналитик ИФД «Капиталъ» Виталий Крюков считает, что компания могла погасить четверть суммы из 619 млрд руб., которая запланирована к погашению в 2014 г. По мнению аналитика, по мере поступления предоплаты от Китая ($65 млрд) «Роснефть» и дальше будет погашать долг досрочно. Получила нефтяная компания предоплату или нет, представитель не говорит.

В марте «Роснефть» купила ТНК-ВР за $61 млрд: консорциум ААР получил за 50% TNK-BP Limited $27,73 млрд, BP - $16,65 млрд и 12,84% «Роснефти». Для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд (двухлетние бридж-кредиты на $24,6 млрд, остальное - на пять лет). Год назад Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, знакомые с подробностями готовящейся сделки, что банкам предложили предоставить двухлетние бридж-кредиты по $1,75 млрд на общую сумму $24,6 млрд и остальное - пятилетними кредитами по $500 млн.

В пятницу Сечин сказал, что компания погашает бридж-кредиты, не уточнив сумму. Bloomberg сообщал, что по условиям сделки около 70% бридж-кредитов «Роснефть» планировала заменить облигациями, а остальное - долгосрочными кредитами. На конец сентября общий долг «Роснефти» составил 2,4 трлн руб. (77,8% - долгосрочный).

Вчера компания разместила пятилетние облигации на 40 млрд руб. под 7,95% годовых. Аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Дудкин говорит, что такая ставка сопоставима с теми, по которым «Роснефть» оформила бридж-кредиты (одномесячная LIBOR + 1,9% и одномесячная LIBOR + 2%), так что выиграть можно только за счет более длинного срока. Соотношение чистого долга и EBITDA составляет 2,1, а после частичного погашения (с учетом размещения облигаций) - 1,9, подсчитал Крюков.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more