«Дождь», Slon.ru и «Большой город» объединятся в холдинг и проведут IPO

Телеканал «Дождь», интернет-издание Slon.ru и журнал «Большой город» объединятся в один холдинг и в ближайшее время выйдут на IPO на Московской бирже. Об этом пишет Forbes со ссылкой на инвестора проектов Александра Винокурова.

Винокуров сказал, что подготовка к размещению начнется уже на этой неделе, но точных сроков не назвал. По его словам, объем размещения находится в диапазоне от 300 млн до 700 млн руб. Привлеченные средства пойдут на оборудование нового студийного комплекса.

О том, что «Дождь» и Slon.ru могут быть объединены для проведения IPO на Московской бирже, стало известно в конце прошлого года. Пока медийные активы Винокурова - «Дождь», Slon.ru и «Большой город» - юридически не связаны, ими напрямую владеет его жена, Наталья Синдеева.

Для самого простого размещения на Московской бирже, то есть вне котировочных списков, компании достаточно быть зарегистрированной в виде ОАО и получить одобрение биржи, объяснил ее представитель, для размещения в котировальных списках уже необходима отчетность по МСФО за определенный период (за один или три года в зависимости от списка).

Из-за высоких политических рисков проекта акции «Дождя» вряд ли будут интересны инвестиционным фондам, скорее физическим лицам с активной гражданской позицией, рассуждает заместитель гендиректора ГК «Алор» Максим Дремин, для этого достаточно внесписочного размещения. За счет физических лиц на Московской бирже, по расчетам «Алор», можно привлечь 300-400 млн руб. Но акции «Дождя» люди будут покупать, очевидно, не в расчете на прибыль, а с желанием помочь проекту, который они считают важным, указывает Дремин, так как недавно сторонники канала массово покупали платную подписку на него. Самой медийной компании подготовка к размещению, выплаты организатору и так далее обойдется в 5-7% от объема привлеченных средств, то есть минимум около 30 млн руб.

Руководитель управления корпоративных финансов «Финама» Игорь Белясов согласен, что размещение будет стоить «Дождю» около $1 млн, а на его подготовку потребуется около года, поэтому реальные сроки выхода компании на биржу - конец следующей весны или даже следующая осень, не раньше. Объединенной компании нужно создать новое юридическое лицо, перевести на него все активы, подготовить отчетность и проспект, договориться о параметрах с организатором размещения и так далее. Сможет ли компания привлечь деньги, зависит от того, сможет ли она подготовить убедительный бизнес-план, добавил Белясов.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать