Bayer станет вторым в мире производителем безрецептурных лекарств с приобретением Mеrсk

Компания Bayer сообщила, что завершила приобретение бизнеса безрецептурных препаратов американской компании Mеrсk & Co. за $14,2 млрд. После этого Bayer станет лидером на рынке безрецептурных лекарств в Северной и Латинской Америке и займет место второго крупнейшего в мире производителя лекарств, отпускаемых без рецепта, говорится в заявлении компании.

О закрытии сделки Bayer сообщила в среду 1 октября. Портфель безрецептурных лекарств Merck обошелся немецкой компании в $14,2 млрд, или 5,5 млрд евро. Сообщается, что новое подразделение возглавит Эрика Манн, член исполнительного комитета Bayer HealthCare и глава подразделения Consumer Care. По прогнозам компании, сделка принесет ей «немедленный положительный эффект» и ее чистая прибыль вырастет на 2% уже в первый год после приобретения. Единовременные затраты, связанные с проведением сделки и объединением компаний в 2014-2015 гг., составят, по оценкам Bayer, около $0,5 млн.

Для финансирование сделки Bayer взяла бридж-кредит на $12,2 млрд и временный заем на $2 млрд, а также намерена выпустить облигации на $7 млрд сроком обращения 10, 7 и 3 года. По оценкам Boomberg, на данный момент у Bayer облигаций и займов на общую сумму $25,7 млрд.

Председатель правления Bayer Марейн Деккерс назвала приобретение «важной вехой для компании» и заявила о намерении «продолжить расширение перспективного бизнеса по производству безрецептурных лекарств». По собственным данным Bayer объем продаж концерна в 2013 финансовом году составил 40,2 млрд евро. Прибыль от совместных продаж Bayer и Mеrсk в 2013 г. возросла до $7,4 млрд, при этом вклад Mеrсk составил примерно $2,2 млрд.

Bayer - международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. В сентябре концерн сообщил о своем решении отделить химический бизнес и сконцентрироваться на сельском хозяйстве (CropScience) и здравоохранении (HealthCare).

Приобретение позволит Bayer занять ведущие позиции в ряде ключевых категорий безрецептурных препаратов сразу в нескольких географических регионах. Когда Bayer завершит объединение, она станет вторым крупнейшим в мире производителем безрецептурных препаратов после СП Novartis и GlaxoSmithKline (планируется создать в 2015 г.) и обойдет Johnson & Johnson, которая ранее была лидером этой отрасли.

Новое подразделение безрецептурных препаратов Bayer объединит примерно 2000 сотрудников Merck и 8800 сотрудников Bayer. Его портфолио сформируют из уже существующих препаратов Bayer и Merck. К ним относятся лекарства от заболеваний желудочно-кишечного тракта и дерматологических болезней, которые входят в пятерку важнейших категорий безрецептурных лекарств, а также средства от простуды, аллергии, гриппа и витамины.

В рамках сотрудничества Bayer и Merck также заключили стратегическое соглашение о разработке препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По прогнозам Bayer, они могут принести ей до $2,1 млрд.

На фоне приобретения акции Bayer в среду выросли на 2% по сравнению с началом недели, а сегодня снова упали на 2,1%, текущая цена за бумагу - 109,6 евро.