Статья опубликована в № 3696 от 15.10.2014 под заголовком: Китай манит ставками

«Газпром» может разместить дебютные облигации в юанях

«Газпром» договаривается с банком ICBC о выпуске дебютных облигаций в юанях. Пока китайские деньги дешевле европейских для компаний из России
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Алексей Миллер привлек крупнейший китайский банк для дебютного облигационного займа в юанях
М. Стулов / Ведомости

«Газпром» ведет переговоры с Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) об «организации торгового и корпоративного финансирования, выпусков облигаций «Газпрома» в юанях и организации расчетов «рубль - юань», сообщил «Газпром». Вчера в Москве эти вопросы обсудили предправления концерна Алексей Миллер и председатель совета директоров ICBC Цзян Цзяньцин.

В сентябре «Газпром» и «Газпром нефть» подпали под санкции США и ЕС. Западным компаниям запрещено продавать им оборудование, а «Газпром нефти» - также выдавать долгосрочные займы. Сам «Газпром» тем не менее продолжает занимать в Европе. В сентябре группа заключила договор о привлечении 500 млн евро у консорциума европейских банков со ставкой Euribor + 0,9% и сроком погашения в 2016 г., сообщил вчера «Газпром» в отчетности по МСФО. Договоренность о кредите достигнута после санкций, говорит источник, близкий к группе «Газпром». Но заем привлекал не концерн, а его «дочка» Gazprom Germania, отмечает «Интерфакс». Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Сам концерн в сентябре собирался разместить в Европе очередной облигационный заем в евро (в основном его долг в долларах, см. таблицы), но в итоге решил занимать в рублях и более тесно сотрудничать с азиатскими банками, говорил замначальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников (его цитировал «Интерфакс»). С привлечением двусторонних кредитов в Европе у «Газпрома» проблем нет, но размещать там облигации стало дорого, «премия чрезмерная», утверждает источник, близкий к группе, не уточняя детали. Последний раз «Газпром» выпускал евробонды в феврале - 750 млн евро на семь лет под 3,6% годовых. Пилотная сделка с китайскими банками может произойти в конце этого - начале следующего года, говорил Иванников. Объем размещения «зависит от рынка», но «стандартная сумма размещения - 3 млрд юаней ($500 млн)», сообщил источник, близкий к группе.

До сих пор заимствования в Азии сдерживало отсутствие соглашений об избежании двойного налогообложения на процентный доход. Но в понедельник такое соглашение между Россией и Китаем было подписано одновременно с межправсоглашением о поставках в Китай трубопроводного газа. Контракт на $400 млрд «Газпром» и CNPC подписали в мае. ICBC также хочет быть расчетным банком по этому контракту.

Межправсоглашение предусматривает возможность использования рубля и юаня при расчетах в энергетической сфере. Нефть за юани уже продает «Газпром нефть». Компания также ведет переговоры с азиатскими банками о привлечении синдицированных кредитов, говорил президент «Газпром нефти» Александр Дюков. До сих пор две трети займов компании приходилось на западные банки, теперь же ей приходится занимать в России и Азии. Но российские кредиты дороги, ведь российским банкам западные рынки капитала также закрыты, им приходится повышать ставки по депозитам, чтобы привлечь деньги населения, из-за этого их кредиты тоже дорожают, рассказывал Дюков. Так, в сентябре «Газпром нефть» заключила договор с Россельхозбанком на привлечение кредита на 30 млрд руб. под 11,9% со сроком погашения в 2019 г., а также договоры о привлечении двух кредитов в Сбербанке на 22,5 млрд руб. под 11,98% и на 12,5 млрд руб. под 12,08% со сроком погашения в 2019 г., сказано в отчете по МСФО.

Китайские деньги обычно дешевле европейских, говорит топ-менеджер крупного инвестфонда. Но из-за того что азиатским банкам альтернативы нет, они тоже хотят подзаработать, хотя речь идет о росте ставок на десятые доли процента, утверждал Дюков. Проблема и в том, что азиатские банки плохо знают российские компании и для того, чтобы наладить с ними диалог, потребуются время и привлечение китайских партнеров в бизнес в России, сказал он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more