«Газпром» может разместить дебютные облигации в юанях

«Газпром» ведет переговоры с Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) об «организации торгового и корпоративного финансирования, выпусков облигаций «Газпрома» в юанях и организации расчетов «рубль - юань», сообщил «Газпром». Вчера в Москве эти вопросы обсудили предправления концерна Алексей Миллер и председатель совета директоров ICBC Цзян Цзяньцин.

В сентябре «Газпром» и «Газпром нефть» подпали под санкции США и ЕС. Западным компаниям запрещено продавать им оборудование, а «Газпром нефти» - также выдавать долгосрочные займы. Сам «Газпром» тем не менее продолжает занимать в Европе. В сентябре группа заключила договор о привлечении 500 млн евро у консорциума европейских банков со ставкой Euribor + 0,9% и сроком погашения в 2016 г., сообщил вчера «Газпром» в отчетности по МСФО. Договоренность о кредите достигнута после санкций, говорит источник, близкий к группе «Газпром». Но заем привлекал не концерн, а его «дочка» Gazprom Germania, отмечает «Интерфакс». Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Сам концерн в сентябре собирался разместить в Европе очередной облигационный заем в евро (в основном его долг в долларах, см. таблицы), но в итоге решил занимать в рублях и более тесно сотрудничать с азиатскими банками, говорил замначальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников (его цитировал «Интерфакс»). С привлечением двусторонних кредитов в Европе у «Газпрома» проблем нет, но размещать там облигации стало дорого, «премия чрезмерная», утверждает источник, близкий к группе, не уточняя детали. Последний раз «Газпром» выпускал евробонды в феврале - 750 млн евро на семь лет под 3,6% годовых. Пилотная сделка с китайскими банками может произойти в конце этого - начале следующего года, говорил Иванников. Объем размещения «зависит от рынка», но «стандартная сумма размещения - 3 млрд юаней ($500 млн)», сообщил источник, близкий к группе.

До сих пор заимствования в Азии сдерживало отсутствие соглашений об избежании двойного налогообложения на процентный доход. Но в понедельник такое соглашение между Россией и Китаем было подписано одновременно с межправсоглашением о поставках в Китай трубопроводного газа. Контракт на $400 млрд «Газпром» и CNPC подписали в мае. ICBC также хочет быть расчетным банком по этому контракту.

Межправсоглашение предусматривает возможность использования рубля и юаня при расчетах в энергетической сфере. Нефть за юани уже продает «Газпром нефть». Компания также ведет переговоры с азиатскими банками о привлечении синдицированных кредитов, говорил президент «Газпром нефти» Александр Дюков. До сих пор две трети займов компании приходилось на западные банки, теперь же ей приходится занимать в России и Азии. Но российские кредиты дороги, ведь российским банкам западные рынки капитала также закрыты, им приходится повышать ставки по депозитам, чтобы привлечь деньги населения, из-за этого их кредиты тоже дорожают, рассказывал Дюков. Так, в сентябре «Газпром нефть» заключила договор с Россельхозбанком на привлечение кредита на 30 млрд руб. под 11,9% со сроком погашения в 2019 г., а также договоры о привлечении двух кредитов в Сбербанке на 22,5 млрд руб. под 11,98% и на 12,5 млрд руб. под 12,08% со сроком погашения в 2019 г., сказано в отчете по МСФО.

Китайские деньги обычно дешевле европейских, говорит топ-менеджер крупного инвестфонда. Но из-за того что азиатским банкам альтернативы нет, они тоже хотят подзаработать, хотя речь идет о росте ставок на десятые доли процента, утверждал Дюков. Проблема и в том, что азиатские банки плохо знают российские компании и для того, чтобы наладить с ними диалог, потребуются время и привлечение китайских партнеров в бизнес в России, сказал он.