Книга заявок на бумаги «Магнита» переподписана за 4 часа - источники

Открытие» привлек в рамках размещения на Московской бирже 21,4 млрд руб., организаторами были Газпромбанк и инвестбанк«Открытие капитал».

Пакет, предлагаемый международным институциональным инвесторам, продает структура основателя и гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого. Как сообщил в среду «Магнит», частное размещение состоится с помощью ускоренного формирования

книги заявок, организаторы - «ВТБ капитал» и Morgan Stanley.

Инвесторам предложены до 1 млн существующих обыкновенных акций «Магнита», номинированных в рублях, продавцом выступает структура Галицкого Lavreno Limited, говорится в сообщении ритейлера. 4 февраля вечером акция «Магнита» на Московской бирже стоила 10 340 руб. за штуку (-0,58%), капитализация составила 977,76 млрд руб. Таким образом, исходя из данной цены бумаги 1% «Магнита» мог стоить более 10 млрд руб. На Лондонской бирже расписки «Магнита» подешевели вчера на 1,196% до $38,71

за бумагу, капитализация - $18,68 млрд.

«В принципе, капитализация «Магнита» и его популярность среди инвестора позволяет организаторам размещения собрать заявки за один день», - говорит директор по инвестициям «ТКБ БНП париба инвестмент партнерс» Владимир Цупров. Цена акций при сделке, точное количество продаваемых акций и распределение бумаг среди покупателей будут определены после формирования книги заявок, сообщил ритейлер. После сделки Lavreno не сможет продавать оставшийся у него пакет в течение 90 дней, аналогичные ограничения распространятся на пакет, которым владеет непосредственно Галицкий. На середину 2014 г. у Галицкого было 42,11%, в том числе 38,67% напрямую и 3,44% через Lavreno. Как сообщил 4 февраля «Магнит», Галицкий намерен оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании.

Средства от размещения необходимы для финансирования личных проектов Галицкого, не связанных с «Магнитом», говорит источник, участвующий в размещении. В частности, среди личных проектов Галицкого - футбольный клуб «Краснодар» и строительство одноименного стадиона. Обычно такие размещения проходят с дисконтом к рынку, чтобы заинтересовать инвесторов, отмечает Владимир Цупров. Оценить, насколько большого дисконта будет требовать рынок сейчас, он затруднился: «Таких размещений давно не было, это нестандартная ситуация».

Последнее размещение российского эмитента состоялось в ноябре: банк «ФК

С конца прошлой недели «Магнит» проводил road show за рубежом, напоминает Олег

Попов из Allianz Investments. В России сейчас нет денег для такой сделки, а зарубежные фонды и частные инвесторы хорошо знакомы с компанией, говорит Попов: «Галицкий развивал “Магнит” на средства, привлеченные за счет продажи бумаг на открытом рынке, и он оправдал ожидания инвесторов».

На 2015 г. «Магнит» обещал инвесторам рекордный рост сети. Сеть вырастет на 800 и более магазинов косметики, 1200 «магазинов у дома» и около 90 гипермаркетов - всего более 2090 новых магазинов, говорил Галицкий в конце января. «Магнит» ожидает рентабельности по EBITDA в 2015 г. в диапазоне 9,5-11%, выручка может увеличиться на 26-32% за год, говорил Галицкий.

На начало 2015 г. сеть «Магнита» достигла почти 10 000 точек: 8344 «магазина у дома», 1080 дрогери, 190 гипермаркетов и 97 магазинов «Магнит семейный». Чистая прибыль крупнейшего российского ритейлера выросла на 14,35% в IV квартале 2014 г. до 13,48 млрд руб., в долларах показатель сократился на 21,55% до $284,3 млн. За весь 2014 год чистая прибыль розничной сети выросла на 33%, до 47,38 млрд руб.

Несмотря на ситуацию в экономике, «формально условия на рынке для «Магнита» не сильно поменялись», рассуждает Цупров: «Он меньше других российских бумаг пострадал от политической и экономической ситуации, это один из наиболее ликвидных и интересных инструментов на российском рынке». Галицкий от комментариев отказался.