«Роснефть» привлекла более $5 млрд по сделке репо с помощью облигаций

«Роснефть» в ноябре-декабре привлекла с помощью сделок репо эквивалент 366,54 млрд руб., раскрыла компания в годовом отчете. Деньги привлечены с использованием облигаций компании.

Всего операций с облигациями, судя по отчету «Роснефти», было три. В ноябре 2014 г. компания привлекла в виде операций репо на общую сумму 15 млрд руб. со сроком погашения в IV квартале 2015 г. под фиксированные процентные ставки, говорится в отчете. В качестве инструмента по данным операциям использованы собственные биржевые облигации, указано в документе.

Другие два займа «Роснефть» привлекала уже в валюте. В декабре компания с помощью облигаций привлекла финансирование по сделке репо на эквивалент 73,33 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 декабря (около $1,3 млрд), говорится в отчетности. Срок погашения этого займа — I квартал этого года, ставка — плавающая.

Самый крупный займ по сделке репо «Роснефть» сделала тоже в декабре — на эквивалент 278,24 млрд руб. по курсу на 31 декабря (около $14,9 млрд). Срок погашения — IV квартал 2017 г., ставка — под плавающую ставку.

"В декабре 2014 г. компания разместила 225 млрд руб. из программы облигаций 2012 г. и 400 млрд руб. из новой программы. Большая часть была выкуплена дочерними обществами компании, поэтому в консолидированной отчетности не показала задолженности по ним. При этом основная масса была использована в качестве операций репо с российскими банками", - объяснил на телефонной конференции директор департамента структурного финансирования и долговых обязательств «Роснефти» Денис Нечаев (его слова приводит «Интерфакс»).

В декабре "Роснефть" разместила облигации на рекордную сумму 625 млрд руб. в течение одного дня. Сроками обращения облигаций 6 и 10 лет. Ставка первого купона у всех бумаг одинаковая - 11,9% годовых. Такая же доходность сохранится по части бумаг при выплате второго-четвертого купонов, а по пятому и шестому снизится до 10,9% годовых.

Декабрьское размещение облигаций «Роснефти» вызвало слухи о том, что на эту сумму компания могла приобрести валюту, необходимую ей для погашения долга. "Я считаю, что действительно сделка по "Роснефти" была непрозрачная, она была непонятна рынку, и она была дополнительным фактором волатильности на рынке. Но все-таки не основным", - говорила в феврале в интервью Forbes председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. "Я действительно слышала мнение, что сделка породила ожидания, что вырученные рубли пойдут на валютный рынок и свалят курс. Но ЦБ регулирует объем ликвидности таким образом, чтобы ставка денежного рынка была в процентном коридоре плюс/минус процент от ключевой ставки. И если мы даем деньги по одним инструментам, мы сокращаем предоставление ликвидности по другим. Поэтому опасения, что эта сделка обвалит курс, были безосновательны", - заявила председатель Банка России.

«Привлечение рублевых облигационных займов “Роснефтью” производится исключительно для финансирования ее проектов на территории России. Компания генерирует достаточный денежный поток в иностранной валюте для того, чтобы осуществлять текущие платежи по своим кредитным обязательствам», - объясняла компания.

В рублевом выражении долг "Роснефти" в 2014 г. вырос на 31,4% до 2,5 трлн руб., говорится в анализе руководством финансового состояния и результатов деятельности «Роснефти». Рост этого показателя компания объясняет ослаблением рубля в 2014 г. "На показатель долговой нагрузки в рублевом выражении значительно повлиял негативный эффект обесценения курса рубля по отношению к иностранной валюте, который не влияет на долговую нагрузку в долларовом выражении, учитывая стабильность выручки и плановое погашение всех кредитных обязательств", - указала "Роснефть". Соотношение чистого долга к EBITDA в долларах сократилось за 2014 г. с 1,77 до 1,513.