«Роснефть» одобрит кредиты на сумму до 10 трлн рублей

Компания установила лимит, который она готова занять у ВБРР, ВТБ и Газпромбанка
«Роснефть» намерена занять деньги у ВБРР, ВТБ и Газпромбанка
Е.Егоров / Ведомости

«Роснефть» предложила акционерам утвердить на годовом собрании несколько сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, следует из документов, размещенных на сайте компании. В частности, планируется утвердить совершение сделок «Роснефти» с ВБРР, ВТБ и Газпромбанком по привлечению кредитов (в том числе овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях, иностранной валюте, в том числе в китайских юанях на максимальную сумму соответственно 3 трлн руб., 3,7 трлн руб., 3,2 трлн руб., то есть на общую сумму около 10 трлн руб. Это в два раза больше сумм сделок с заинтересованностью по привлечению кредитов, которые акционеры одобрили на годовом собрании в 2014 г.

"Любая крупная компания утверждает каждый год предельный объем заимствования – это просто лимит, никто никогда не выбирает эти астрономические суммы. Просто необходимо сразу согласовать лимит, чтобы потом не проводить каждый раз новую сделку займа через все согласовательные процедуры", - пояснил "Ведомостям" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

У «Роснефти» большой долг - $43,8 млрд (на конец 2014 г.). При этом за прошлый год уровень чистого долга в долларовом выражении сократился на $13,6 млрд. В конце 2014 г. - начале 2015 г. компания разместила облигации на рекордную сумму 1 трлн руб. В 2015 г. ей нужно погасить $23,5 млрд.

В решении общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую могут быть совершены подобные сделки, пояснил представитель «Роснефти». «На момент одобрения сделок общим собранием акционеров невозможно определить точные условия сделок с каждым контрагентом, так как финансовые сделки совершаются по мере необходимости с банком, предложившим наиболее выгодные условия. При этом общая сумма привлеченных кредитов в период с июня 2015 г. по июнь 2016 г. не превысит установленный компанией лимит, который основан на среднестатистическом анализе ежемесячной потребности компании в заемных денежных средствах за тот же период», - подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Акционерам на годовом собрании предложено одобрить с этими же банками сделки по размещению денежных средств в депозиты (в т. ч. в структурные) в рублях, долларах США, евро или китайских юанях на общую предельную сумму 3,5 трлн руб., а также сделки по операциям по купле-продаже иностранной валюты, операциям РЕПО.

Предлагается одобрить сделку с ВТБ по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 3,5 трлн руб., по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - credit linked notes) на общую предельную сумму 3,5 трлн руб. и по привлечению заимствований путем выпуска долговых ценных бумаг (в т.ч. векселей, european commercial papers, ECP) объемом также до 3,5 трлн руб.

Совершение "Роснефтью" с ВТБ сделок с валютными и товарными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) ожидается на общую предельную сумму 570 млрд руб., срочных сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа - до 412,5 млрд руб., сделок процентного свопа, а также возможных комбинаций процентных производных инструментов - до 667 млрд руб.

Общее собрание акционеров «Роснефти» пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Государственному «Роснефтегазу» принадлежит 69,5% акций компании, британской ВР — 19,75%.