Статья опубликована в № 3881 от 27.07.2015 под заголовком: «Норникель» займет, чтобы отдать

«Норникель» займет в Сбербанке 60 млрд рублей

Компания привлекает деньги на рефинансирование кредитов в этом году и погашение облигаций в следующем

«Норникель» договорился со Сбербанком о привлечении долгосрочного кредита на 60 млрд руб., сообщил «Ведомостям» вице-президент компании Сергей Малышев. Это подтвердил источник в Сбербанке. Представитель банка на вопросы не ответил.

Кредит будет предоставлен на шесть лет с погашением в последнем году использования, подчеркивает Малышев. Ставку по кредиту он не назвал. Экспортная выручка компании защищает компанию от колебаний курса, поэтому в хеджировании процентных платежей нет необходимости, отметил топ-менеджер. Деньги «Норникель» направит в том числе на рефинансирование рублевых облигаций на 35 млрд руб., предстоящих к погашению в I квартале 2016 г., рассказал топ-менеджер. Всего в 2016 г. «Норникелю» предстоит погасить $1,2 млрд, срок погашения облигаций — 26 февраля 2016 г.

Чистый долг «Норникеля» на конец 2014 г. был $3,5 млрд, или 0,6 EBITDA. В течение 2015 г. компания должна была вернуть банкам $1 млрд, говорится в презентации для инвесторов. «Остаток краткосрочного долга «Норникеля» к погашению в 2015 г. составляет $500 млн», — говорил Малышев в апреле (цитата по «Интерфаксу»). Компании предстояли платежи по синдицированному кредиту 2013 г. на $2,3 млрд. Две недели назад топ-менеджер уточнял, что компания уже погасила из свободного денежного потока $300 млн из $500 млн. «Оставшаяся сумма будет также погашена из свободного денежного потока», — подчеркивал Малышев.

«Норильский никель»

Горно - металлургическая компания
Акционеры: «Интеррос» (30,2%), UC Rusal (27,8%), Millhouse (5,7%). Капитализация – $24,4 млрд, Выручка (МСФО, 2014 г.) – $11,8 млрд, Чистая прибыль – $2 млрд.

Большая часть долга «Норникеля»  —79% — номинирована в долларах. Долг компании — необеспеченный. В последнее время «Норникель» стал больше занимать в рублях. На годовом собрании в 2014 г. акционеры «Норникеля» одобрили кредитный лимит в Сбербанке на 200 млрд руб. по ставке не более 13% годовых. В декабре 2014 г. компания привлекла в Сбербанке 40 млрд руб. на пять лет, а совет директоров компании одобрил открытие кредитной линии на 40 млрд руб. в ВТБ (еще не выбраны) и привлечение кредита на $370 млн в банке Nordea.

Сейчас компания занимает в рублях, так как рефинансирует рублевый долг и Сбербанк дал самое интересное предложение по сроку и цене, объясняет Малышев. Кредитный рейтинг компании сейчас выше рейтинга Российской Федерации — на уровне BBB-. Сейчас в России недостает качественных корпоративных заемщиков, к ним буквально выстроилась очередь из банков, говорит портфельный управляющий ИК «Капиталъ» Дмитрий Посталенко. По его мнению, «Норникель», скорее всего, мог привлечь кредит по ставке около 12% годовых.

Исправленная версия. Первоначальный вариант можно посмотреть в смарт-версии «Ведомостей»