Статья опубликована в № 3911 от 07.09.2015 под заголовком: ВТБ даст «Мечелу» шанс

ВТБ реструктурирует около 70 млрд рублей долга «Мечела»

Компания перенесла начало погашения почти половины из $6,77 млрд своего долга на апрель 2017 года

В понедельник может быть подписано соглашение между ВТБ и «Мечелом» о реструктуризации задолженности, рассказал представитель банка, представитель «Мечела» от комментариев отказался. Задолженность «Мечела» перед банком будет реструктурирована в рублях на общую сумму около 70 млрд руб., говорят два человека, участвовавших в подготовке соглашения.

Банк дает «Мечелу» отсрочку по выплате тела основного долга до апреля 2017 г. с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 г., добавляют собеседники. Один из них отмечает, что ВТБ согласился на реструктуризацию всей задолженности «Мечела» по ставке ЦБ плюс 3% годовых. В предыдущем договоре применялась ставка MosPrime. В I квартале из-за роста ключевой ставки ЦБ «Мечел» должен был платить ВТБ проценты по ставке 35% в год.

В залог ВТБ возьмет блокирующие пакеты (25% плюс 1 акция) ключевых операционных активов «Мечела», говорит собеседник, близкий к одной из сторон. Заемщиками по кредитным линиям у ВТБ выступают ОАО «Мечел» и его «дочки»: ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Якутуголь» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат».

На прошлой неделе «Мечел» договорился о реструктуризации займов с Газпромбанком на $1,4 млрд и 33,7 млрд руб. Банк предоставляет отсрочку платежа по телу основного долга до апреля 2017 г., а вернуть кредит «Мечел» должен будет до апреля 2020 г. Собеседники, близкие к переговорам, рассказывали, что при реструктуризации долг будет конвертирован в рубли по ставке ЦБ плюс 3,5%. При этом все проценты выше 8,75% должны капитализироваться, говорилось в сообщении «Мечела». С начала 2015 г. «Мечелу» удалось договориться о реструктуризации 210 млрд руб. долга (примерно $3,2 млрд по текущему курсу).

Если конвертация долларовой части долга Газпромбанка в рублевую пройдет по текущему курсу (67,01 руб. за доллар), «Мечел» с учетом капитализации 5,25% начнет платить Газпромбанку с 2017 г. по 3,8 млрд руб., а ВТБ – по 1,9 млрд руб. в месяц, подсчитал аналитик UBS Николай Сосновский. «Только на два банка «Мечелу» придется тратить по 69 млрд руб. в год, или чуть больше $1 млрд по текущему курсу. Маловероятно, что за ближайший год коксующийся уголь подорожает в 1,5 раза, что могло бы обеспечить рост EBITDA «Мечела» выше $1 млрд в год (в 2014 г. было $709 млн). Так что банки просто отложили решение проблемы на полтора года вперед», – считает он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать