Бизнес
Бесплатный
Алексей Невельский

Менеджмент Glencore купил более 20% допэмиссии объемом $2,5 млрд

Сырьевой гигант пытается сократить долг на $10 млрд и защитить свой кредитный рейтинг

Glencore в среду привлекла около 1,63 млрд фунтов ($2,5 млрд), разместив новые акции среди группы институциональных инвесторов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Это является частью плана компании по сокращению долга почти на $10 млрд, о котором она объявила на прошлой неделе. Причем более 20% акций приобрели гендиректор Glencore Айван Глазенберг и другие руководители компании.

Glencore, являющаяся крупной горнодобывающей компанией, сильно пострадала от падения цен на различные виды сырья, включая уголь и медь. В первой половине 2015 г. она получила чистый убыток в размере $676 млн, а котировки ее акций с начала года опустились более чем на 50%. Кроме того, для финансирования трейдинговых операций ей необходимо много заемных средств, поэтому для нее очень важен кредитный рейтинг. Но у агентств Standard & Poor’s и Moody’s ее рейтинг всего на две ступени выше спекулятивного уровня, и в сентябре они снизили его прогноз со «стабильного» на «негативный» из-за беспокойства о способности компании выполнять долговые обязательства на фоне низких цен на сырье. На конец первого полугодия ее долг составлял $29,6 млрд.

Размер допэмиссии представляет 9,99% от ранее выпущенных обыкновенных акций, пишет Financial Times (FT). Причем руководство Glencore, включая Глазенберга, как и обещало, приобрело 22% предложенных акций. В совокупности топ-менеджеры компании потратили на это $555 млн, сохранив свои доли в ней, согласно оценкам WSJ. Глазенберг, являющийся вторым по величине акционером Glencore (с долей 8,42%) после суверенного фонда Катара, приобрел акции на $212 млн.

Компания рассматривала и другие варианты привлечения капитала, в том числе эмиссию конвертируемых облигаций. Но выбранный ею способ позволил ей действовать быстро, избежав необходимости проводить голосование среди акционеров или публиковать проспект эмиссии, отмечает FT. «Компания общалась с акционерами в течение недели, поэтому руководство хорошо знало, кто заинтересован в покупке новых акций», - приводит издание слова человека, знакомого с ситуацией.

Glencore получила «великолепную поддержку от нынешних акционеров и внешних инвесторов», цитирует WSJ другого источника. По его словам, «план по привлечению капитала выполнен» и теперь компания может «двигаться дальше».

Glencore планирует к концу 2016 г. сократить долг почти на $10 млрд до $20 млрд. Помимо допэмиссии акций на $2,5 млрд компания собирается продать активы на $2 млрд, сэкономить $2,4 млрд, приостановив выплату дивидендов, и предпринять ряд других мер. Глазенберг пообещал, что это позволит балансу компании выдержать «армагеддон».

Инвесторы положительно отреагировали на привлечение капитала Glencore, и в среду во время торгов в Лондоне ее акции подорожали почти на 4%. Тем не менее их котировки, вероятно, останутся волатильными, в том числе из-за возможного дальнейшего падения цен на сырье, считают специалисты Deutsche Bank. По их мнению, Glencore все еще должна «ясно выразить», почему людям следует покупать ее акции.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more