Статья опубликована в № 4032 от 14.03.2016 под заголовком: Полюс прибыли

«Полюс золото» выкупит у Саида Керимова свои акции на 243,3 млрд рублей

Миноритарии могут продать бумаги только на 12 млрд рублей, следует из условий выкупа
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Полюс золото» (операционная компания Polyus Gold International), ставшая в 2015 г. самой эффективной компанией среди 10 крупнейших производителей золота в мире, поделится успехом с основным акционером. В пятницу компания объявила, что ее «внучка», «Полюс-инвест», готова выкупить 33,14% «Полюс золота» (в виде акций и ADR) за 255,3 млрд руб. Прием заявок завершится в 16.00 мск 27 мая (4–12 апреля будет перерыв для подготовки квартальной отчетности). Выкуп будет проводиться на собственные и заемные средства «Полюс золота», говорится в меморандуме для инвесторов.

В нем «Полюс-инвест» сообщает, что у своего главного акционера – Polyus Gold International – готов выкупить не более 31,59% «Полюс золота», а у остальных акционеров – до 1,55%. Это соответствует распределению долей: Polyus Gold владеет 92,26% «Полюс золота» в виде акций и 2,36% – в виде ADR, говорится в меморандуме. Таким образом, Polyus Gold, на 100% принадлежащая структурам сына Сулеймана Керимова Саида, может выручить за акции «Полюс золота» 243,3 млрд руб. ($3,38 млрд по курсу на пятницу). На долю миноритарных акционеров останется 12 млрд руб. Миноритарии надеялись, что у них выкупят больше акций, говорит владелец небольшого (меньше 0,5%) пакета компании.

Выкупленные акции «Полюс-инвест» сможет продать (см. врез), заложить или использовать иным образом, говорится в меморандуме.

На новый уровень

Совет директоров «Полюс золота» в четверг поручил рассмотреть возможность направить в 2016 г. Московской бирже заявку о включении акций «Полюс золота» в первый уровень списка бумаг, допущенных к торгам. Сейчас они в списке второго уровня из-за недостаточной доли акций в свободном обращении. Среди требований биржи к бумагам высшего уровня – не менее 10% в свободном обращении.

На Московской бирже «Полюс золото» подешевело в пятницу на 2,57% до 751,1 млрд руб. Цена выкупа одной акции соответствует рыночной – 4041,9 руб. Рынок просто фиксирует событие: слухи об обратном выкупе ходили давно, говорит управляющий инвестфонда, вкладывающегося в том числе в бумаги металлургических и горнодобывающих компаний. С начала года «Полюс золото» на Московской бирже подорожало на 40%. Цена предусматривает 21,76% премии к средневзвешенной за три месяца (до 9 марта) цене акции на Московской бирже. Цена ADR – премию в 35,6% к средневзвешенной цене в системе внебиржевой торговли в США, говорится в меморандуме.

Деньги от продажи акций «Полюс золота» помогут владельцу Polyus Gold расплатиться с долгом за консолидацию компании. По данным Fitch, «на 31 декабря 2015 г. Wandle Holdings Limited (структура Саида Керимова. – «Ведомости») имела краткосрочный долг около $3 млрд; эти средства были обеспечены 40%-ной долей в капитале компании». Всего на скупку бумаг Polyus Gold Керимов-младший, по расчетам Fitch, в 2015 г. потратил $9,1 млрд. Компания помогает своему владельцу: в 2014 г. она предоставила Polyus Gold двухлетний заем на $198 млн под 3,89% годовых, в 2015 г. – $185 млн на год под 2,4%, говорится в отчете компании.

Акционеры «Полюс золота» не увидят дивидендов, хотя за 2015 г. чистая прибыль «Полюс золота» – 60,2 млрд руб. ($1,1 млрд на дату подготовки отчета). Совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать дивиденды. Деньги у компании есть: в начале года она привлекла в Сбербанке $2,5 млрд. Эти средства пойдут на обратный выкуп акций, говорили источники «Ведомостей». Кроме того, у компании есть не выбранная с 2014 г. кредитная линия ВТБ на 40 млрд руб. Снижение капзатрат позволило увеличить свободный денежный поток, и на счетах компании на конец 2015 г. скопилось 133 млрд руб.

Впереди у компании серьезные траты: в середине года она завершит пересмотр проекта разработки огромного Наталкинского месторождения. Инвестиции «Полюс золота» вырастут с прошлогодних $487 млн, говорили топ-менеджеры на телеконференции в четверг.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more