«Русагро» хочет продать инвесторам расписки на 16 млрд рублей

Больше трети этих средств может предоставить основной акционер – Вадим Мошкович
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Группа «Русагро» начала размещение своих глобальных депозитарных расписок на новые акции компании, сообщила группа. Один из крупнейших российских агрохолдингов собирается привлечь около $250 млн «для поддержки роста». По курсу ЦБ на четверг сумма сделки может составить 16,51 млрд руб.

Средства от SPO, как планирует группа, пойдут на несколько целей.

Одна - это финансирование инвестиционных проектов, включая проекты на Дальнем Востоке и в Центральной России (в том числе на теплицы в Тамбовской области). «На данный момент «Русагро» оценивает капитальные затраты на строительство свинокомплекса в Приморье примерно в 60 млрд руб., из которых 20-25 млрд руб. будут потрачены в течение первых 2-3 лет, и на строительство теплиц - примерно 20-25 млрд руб.», - говорится в сообщении группы.

Кроме того, деньги нужны группе на постепенную модернизацию уже существующих производственных мощностей во всех ее дивизионах, в том числе сахарных заводов, купленных у «Разгуляя». Еще одна цель - «потенциальные поглощения», в том числе покупка земельных участков и производственных мощностей.

Основной акционер «Русагро» - Вадим Мошкович, он намерен участвовать в SPO и купить расписки примерно на $100 млн. «Кроме того, гендиректор «Русагро» Максим Басов намерен напрямую или через аффилированные структуры участвовать в размещении и приобретать глобальные депозитарные расписки», - сообщила «Русагро» инвесторам.

При этом представитель «Русагро» Сергей Трибунский утверждает, что $100 млн - это суммарные вложения Мошковича и Басова в ходе сделки.

Сейчас около 75% «Русагро» контролирует семья Мошковича, у Басова - около 7%. Координаторами и букраннерами размещения выступают JP Morgan, UBS и «ВТБ капитал».

Срок закрытия книги заявок еще не определен, заявки уже собираются, уточнил Трибунский. По его словам, группа проводит размещение расписок на свои акции, так как запланированы масштабные и дорогие проекты, а наращивать долг «Русагро» не хочет. «Кроме того, долг «Русагро» не может превышать 2 EBITDA, на конец 2015 г. он составлял 0,6 этого показателя», - добавил Трибунский, не уточнив размер долга на данный момент.

Акционеры «Русагро» на внеочередном общем собрании 8 апреля 2016 г. одобрили вторичное размещение до 10 млн акций. Уставный капитал группы - 24 млн обыкновенных акций; таким образом, 10 млн акций соответствуют 41,7% капитала. Одна акция эквивалентна 5 GDR.

В конце 2015 г. группа «Русагро» завершила покупку у Внешэкономбанка (ВЭБ) 19,97% проблемного агрохолдинга «Разгуляй» и его долгов перед госкорпорацией. Сумма сделки составила 33,9 млрд руб., отмечается там же. На покупку «Русагро» получила 13-летний кредит от ВЭБа на 33,9 млрд руб., при этом разместив на депозите ВЭБа 13,9 млрд руб. до ноября 2028 г. под 12,84% годовых в качестве обеспечения по этому кредиту. На выкуп трех сахарных заводов и 90 000 га сельхозугодий «Разгуляя» агрохолдингу Мошковича может потребоваться около 8,1 млрд руб., как сказано в годовом отчете «Русагро».

Читать ещё
Preloader more