Бизнес
Бесплатный
Наталья Ищенко|Ирина Скрынник

«Русагро» хочет продать инвесторам расписки на 16 млрд рублей

Больше трети этих средств может предоставить основной акционер – Вадим Мошкович

Группа «Русагро» начала размещение своих глобальных депозитарных расписок на новые акции компании, сообщила группа. Один из крупнейших российских агрохолдингов собирается привлечь около $250 млн «для поддержки роста». По курсу ЦБ на четверг сумма сделки может составить 16,51 млрд руб.

Средства от SPO, как планирует группа, пойдут на несколько целей.

Одна - это финансирование инвестиционных проектов, включая проекты на Дальнем Востоке и в Центральной России (в том числе на теплицы в Тамбовской области). «На данный момент «Русагро» оценивает капитальные затраты на строительство свинокомплекса в Приморье примерно в 60 млрд руб., из которых 20-25 млрд руб. будут потрачены в течение первых 2-3 лет, и на строительство теплиц - примерно 20-25 млрд руб.», - говорится в сообщении группы.

Кроме того, деньги нужны группе на постепенную модернизацию уже существующих производственных мощностей во всех ее дивизионах, в том числе сахарных заводов, купленных у «Разгуляя». Еще одна цель - «потенциальные поглощения», в том числе покупка земельных участков и производственных мощностей.

Основной акционер «Русагро» - Вадим Мошкович, он намерен участвовать в SPO и купить расписки примерно на $100 млн. «Кроме того, гендиректор «Русагро» Максим Басов намерен напрямую или через аффилированные структуры участвовать в размещении и приобретать глобальные депозитарные расписки», - сообщила «Русагро» инвесторам.

При этом представитель «Русагро» Сергей Трибунский утверждает, что $100 млн - это суммарные вложения Мошковича и Басова в ходе сделки.

Сейчас около 75% «Русагро» контролирует семья Мошковича, у Басова - около 7%. Координаторами и букраннерами размещения выступают JP Morgan, UBS и «ВТБ капитал».

Срок закрытия книги заявок еще не определен, заявки уже собираются, уточнил Трибунский. По его словам, группа проводит размещение расписок на свои акции, так как запланированы масштабные и дорогие проекты, а наращивать долг «Русагро» не хочет. «Кроме того, долг «Русагро» не может превышать 2 EBITDA, на конец 2015 г. он составлял 0,6 этого показателя», - добавил Трибунский, не уточнив размер долга на данный момент.

Акционеры «Русагро» на внеочередном общем собрании 8 апреля 2016 г. одобрили вторичное размещение до 10 млн акций. Уставный капитал группы - 24 млн обыкновенных акций; таким образом, 10 млн акций соответствуют 41,7% капитала. Одна акция эквивалентна 5 GDR.

В конце 2015 г. группа «Русагро» завершила покупку у Внешэкономбанка (ВЭБ) 19,97% проблемного агрохолдинга «Разгуляй» и его долгов перед госкорпорацией. Сумма сделки составила 33,9 млрд руб., отмечается там же. На покупку «Русагро» получила 13-летний кредит от ВЭБа на 33,9 млрд руб., при этом разместив на депозите ВЭБа 13,9 млрд руб. до ноября 2028 г. под 12,84% годовых в качестве обеспечения по этому кредиту. На выкуп трех сахарных заводов и 90 000 га сельхозугодий «Разгуляя» агрохолдингу Мошковича может потребоваться около 8,1 млрд руб., как сказано в годовом отчете «Русагро».

Читать ещё
Preloader more