Объединенная вагонная компания хочет привлечь 5,4 млрд рублей на Московской бирже

Акции будут размещаться с дисконтом к цене размещения акций на IPO

Объединенная вагонная компания (ОВК), подконтрольная Александру Несису, до конца недели собирается привлечь 5,4 млрд руб., разместив до 7,5% новых акций на Московской бирже. Об этом сообщила компания.

Цена размещения предполагает 13%-ный дисконт к средней цене акции ОВК за период с проведения IPO до 23 мая 2016 г., и 9%-ный дисконт к цене размещения акций на IPO, сказал представитель ОВК. Новость инвесторам не понравилась: ОВК на Московской бирже к 13.45 мск подешевела на 8,81% до 73,7 млрд руб.

Организатором и букраннером SPO выступит финансовая группа «Открытие», продажа акций будет проходить через инфраструктуру Московской биржи в соответствии с ее процедурами проведения расчетов. В апреле прошлого года ОВК провела IPO, а позднее, в июле, продала еще 13,1% «Ронин траста». Привлеченные средства были направлены на развитие бизнеса, SPO позволит ОВК привлечь дополнительный капитал, необходимый для реализации стратегических задач, обеспечивающих рост стоимости компании, указывает представитель компании.

ОВК не в лучшем финансовом положении. На конец 2015 г. долговая нагрузка компании была 14,2 EBITDA, 99,1 млрд руб. В этом году компании нужно вернуть банкам 5,5 млрд руб., в 2017 г. - 10,6 млрд руб. Но рынок вагоностроения - в кризисе. Сейчас загруженность вагоностроительных мощностей ниже 20%. При этом Тихвинский завод загружен примерно на 70%, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Дело в диверсификации стратегии продаж компании - реализация инновационных вагонов не только кэптивной компании, но и в рынок.

Основные акционеры ОВК - президент группы ИСТ Александр Несис и его партнеры. Доля ICT Holding Ltd (владеет акциями ОВК через United Wagon Plc) составляет 74,71%, «Ронин траста» - 13,1%. Если ICT Holding и «Ронин траст» не будут участвовать в размещении, то их доли сократятся до 63,5 и 11,1% соответственно.

ОВК - один из крупнейших производителей инновационных вагонов, объединяет Тихвинский вагоностроительный завод, «Тихвинхиммаш», НПЦ «Пружина», лизинговые компании под брендом Rail1520, транспортную компанию «Восток 1520», вагоноремонтное предприятие «Титран- экспресс».