Тема дня: Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки
«Наши отношения никогда не были хуже». Главные заявления Путина и Трампа
11 материалов по теме

Объединенная вагонная компания хочет привлечь 5,4 млрд рублей на Московской бирже

Акции будут размещаться с дисконтом к цене размещения акций на IPO
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Объединенная вагонная компания (ОВК), подконтрольная Александру Несису, до конца недели собирается привлечь 5,4 млрд руб., разместив до 7,5% новых акций на Московской бирже. Об этом сообщила компания.

Цена размещения предполагает 13%-ный дисконт к средней цене акции ОВК за период с проведения IPO до 23 мая 2016 г., и 9%-ный дисконт к цене размещения акций на IPO, сказал представитель ОВК. Новость инвесторам не понравилась: ОВК на Московской бирже к 13.45 мск подешевела на 8,81% до 73,7 млрд руб.

Организатором и букраннером SPO выступит финансовая группа «Открытие», продажа акций будет проходить через инфраструктуру Московской биржи в соответствии с ее процедурами проведения расчетов. В апреле прошлого года ОВК провела IPO, а позднее, в июле, продала еще 13,1% «Ронин траста». Привлеченные средства были направлены на развитие бизнеса, SPO позволит ОВК привлечь дополнительный капитал, необходимый для реализации стратегических задач, обеспечивающих рост стоимости компании, указывает представитель компании.

ОВК не в лучшем финансовом положении. На конец 2015 г. долговая нагрузка компании была 14,2 EBITDA, 99,1 млрд руб. В этом году компании нужно вернуть банкам 5,5 млрд руб., в 2017 г. - 10,6 млрд руб. Но рынок вагоностроения - в кризисе. Сейчас загруженность вагоностроительных мощностей ниже 20%. При этом Тихвинский завод загружен примерно на 70%, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Дело в диверсификации стратегии продаж компании - реализация инновационных вагонов не только кэптивной компании, но и в рынок.

Основные акционеры ОВК - президент группы ИСТ Александр Несис и его партнеры. Доля ICT Holding Ltd (владеет акциями ОВК через United Wagon Plc) составляет 74,71%, «Ронин траста» - 13,1%. Если ICT Holding и «Ронин траст» не будут участвовать в размещении, то их доли сократятся до 63,5 и 11,1% соответственно.

ОВК - один из крупнейших производителей инновационных вагонов, объединяет Тихвинский вагоностроительный завод, «Тихвинхиммаш», НПЦ «Пружина», лизинговые компании под брендом Rail1520, транспортную компанию «Восток 1520», вагоноремонтное предприятие «Титран- экспресс».

Читать ещё
Preloader more