Производители удобрений в России готовятся увеличить цены на 19%

Эксперты не ждут агрессивной конкуренции на внутреннем рынке на фоне сильного рубля и проблем с экспортом
Влияние санкций ЕС сказывается на производителях удобрений уже сейчас / EuroChem

Производители минудобрений начали поднимать цены на свою продукцию. «Еврохим», «Уралхим», «Акрон» и кемеровский «Азот» (входит в группу «Азот») привели свои прайс-листы в соответствие с рекомендациями ФАС. Это следует из их обновленных торгово-сбытовых политик, которые изучили «Ведомости».

Максимальные цены на селитру вырастут почти на 10% с 1 сентября и еще на 8,6% с 1 декабря 2022 г. Предельная цена других удобрений (карбамид, аммофос, хлоркалий и сложные – NPK) для продажи на внутреннем рынке с 1 июня повысилась почти на 5%, с 1 сентября вырастет еще на 5%, а с 1 декабря – на 8,4% к предыдущему месяцу.

К примеру, НАК «Азот» (входит в «Еврохим») с 1 июня может продавать на условиях CFA (без НДС, расходов на транспортировку и хранение) аммиачную селитру по 15 461 руб. за 1 т, с 1 сентября – по 17 007 руб. за 1 т, а в декабре – по 18 469 руб. за 1 т. Другие удобрения могут подорожать на 4,99% с 1 сентября и еще на 8,39% с 1 декабря 2022 г.. В итоге тонна карбамида вырастет в цене с 24 404 руб. в июне до 27 776 руб. в декабре 2022 г.

У «Уралхима» отдельные позиции дешевле, чем у «Еврохима». Например, максимальная цена на селитру в июне составит 13 908 руб. за 1 т. Но динамика роста будет такой же, как и у конкурента: в сентябре 2022 г. предельная цена увеличится до 15 298 руб. за 1 т, а в декабре – до 16 613 руб. То есть рост с 1 сентября составит 9,99%, а с 1 декабря – еще 8,59%.

Производители удобрений не ответили на запросы «Ведомостей».

В конце мая 2022 г. руководитель ФАС Максим Шаскольский подписал приказ, утверждающий методические рекомендации по разработке торговых политик производителей азотных и азотосодержащих удобрений. Документ позволяет до конца года повысить максимальные цены в несколько этапов в общей сложности на 19%. Именно на этот приказ Шаскольского и ссылается в утвержденной им торговой политике на вторую половину 2022 г. гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий, следует из документа.

на 19%

поднимут цены на азотные и азотсодержащие удобрения российские химики в течение второй половины 2022 г. Такое поэтапное увеличение цен согласовано ФАС и отражает, по мнению службы, изменение себестоимости минудобрений

Представитель Минпромторга сообщил «Ведомостям», что параметры повышения ценового потолка для удобрений на 2022 г. согласованы на межведомственном уровне. По его словам, в обсуждении также принимали участие Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС. В Минсельхозе и Минэкономразвития на запросы не ответили.

Представитель ФАС заявил «Ведомостям», что индексация связана «с необходимостью обеспечить сбалансированный подход». «С одной стороны, отечественные сельхозпроизводители будут и далее обеспечены необходимым объемом удобрений по доступным ценам, с другой – производители удобрений смогут учесть в ценах изменения себестоимости своей продукции». Он также напомнил, что ранее правительство приняло ряд мер по поддержке аграриев, включая кредитные каникулы и пролонгацию сроков льготных кредитов.

Стоимость минудобрений для поставок на внутренний рынок, согласно договоренностям правительства с производителями, была заморожена с середины июля 2021 г. до 31 мая 2022 г. Эта мера была направлена на поддержку аграриев и сдерживание цен на продовольствие.

Кроме того, чтобы избежать дефицита, с 1 декабря 2021 г. введены временные ограничения на экспорт азотных и азотосодержащих удобрений, для них установлена квота по объему поставок за рубеж. На вторую половину 2022 г. для азотных удобрений квота составит около 8,3 млн т, для азотосодержащих – порядка 5,9 млн т. Со 2 февраля по 1 мая 2022 г. также действовал полный запрет на экспорт аммиачной селитры.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2021 г. экспорт достиг 37,6 млн т (64% от общего объема производства в 58,6 млн т), а экспортная выручка сектора составила $12,5 млрд. Весной 2022 г. помимо внутренних ограничений правительства отечественные производители удобрений также столкнулись с ограничениями на ключевом для них европейском рынке (в 2021 г. на ЕС приходилось порядка 30% их экспортной выручки). Они были введены в ответ на проведение Россией СВО на Украине. С 10 июля в течение одного года будут действовать квоты на импорт в ЕС хлористого калия из России в 837 570 т и сложных удобрений с содержанием калия в 1,6 млн т.

Но влияние санкций ЕС сказывается на производителях удобрений уже сейчас. Экспорт просел на фоне трудностей с логистикой, финансированием и страхованием, а также санкций против владельцев и топ-менеджеров отдельных компаний. В результате за пять месяцев 2022 г. экспорт удобрений из России упал на 24% до 12,5 млн т («Ведомости» писали об этом 10 июня 2022 г.).

Растущий спрос на удобрения на российском рынке (+12% к январю – маю 2021 г., по данным РАПУ) лишь отчасти компенсирует снижение объемов экспорта. Согласно сообщению ассоциации, в ходе весенней посевной «сельхозтоваропроизводители отказались от более 10% минудобрений, заказанных ими ранее».

Мировые цены на удобрения существенно выросли в 2021 г. и продолжают оставаться высокими на фоне увеличения спроса на сельхозпродукцию и высоких цен на энергоносители. По данным НРА, в среднем цены на удобрения в мире с начала 2022 г. по май выросли почти на 30% после роста в течение 2021 г. на 80%. Цена на аммиачную селитру в мае 2022 г. поднялась до $925 за 1 т по сравнению с $351 за 1 т год назад и с $828 за 1 т в декабре 2021 г., калийные удобрения стоили в мае $562 за 1 т против $221 за 1 т в декабре 2021 г. Сейчас, по словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, карбамид торгуется в районе $900 за 1 т, диаммонийфосфат – $1040 за 1 т, карбамидно-аммиачная смесь – $650–700 за 1 т, калийные удобрения – $890 за 1 т.

Собеседник «Ведомостей» в крупной компании – производителе зерна говорит, что в России проблема с удобрениями в 2021 г. была в первую очередь не в цене, а в дефиците, поскольку «все вывозили за рубеж». Он отмечает, что, хотя производители удобрений уже начали индексацию цен, «в текущих рыночных и геополитических условиях у них почти нет пространства для ценовых маневров». «В условиях роста себестоимости растениеводства аграрии наверняка займут жесткую переговорную позицию [при заключении новых контрактов]», – считает он. Источник «Ведомостей» в одном из сельхозсоюзов добавляет, что существенное повышение цен на удобрения было бы приемлемо «при условии либерализации экспорта зерновых и масличных культур», что давало бы возможность продавать их по более высокой цене.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, повышение цен на удобрения «выглядит логичным» на фоне индексации с 1 июня железнодорожных тарифов и повышения «Газпромом» оптовых цен на газ (внутренние тарифы на газ, который служит сырьем для азотных удобрений, поднимаются для промышленности с 1 июля на 5%. – «Ведомости»). По словам эксперта, в текущей ситуации трудно ожидать на российском рынке удобрений «агрессивной ценовой конкуренции и демпинга». Он также обращает внимание на то, что из-за резко укрепившегося рубля внутрироссийские цены сейчас «как минимум на 25–30% ниже экспортных с учетом логистической составляющей».

Задирать цены выше согласованных с ФАС нормативов производители также вряд ли решатся, считает управляющий партнер юркомпании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Хотя приказ носит рекомендательный характер, ФАС обязательно отреагирует внеплановыми проверками на завышение цен, что грозит компаниям оборотными штрафами до 15% от выручки, добавляет юрист.