Объем инвестиций в лесопереработку в России в 2022 году достиг пика

Капвложения крупных и средних предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК) России в 2022 г. выросли, по предварительным данным, на 1–4% к предыдущему году и составили 184–189 млрд руб. Это следует из данных, предоставленных «Ведомостям» Федеральным лесоучетным учреждением «Рослесинфорг».

В лесопереработку в России за IV квартал 2022 г., по словам представителя учреждения, было вложено порядка 45–50 млрд руб. Таким образом, динамика инвестиций в октябре – декабре к тому же периоду 2021 г. могла быть как отрицательной (-8%), так и положительной (+2%). Но итоговая цифра может скорректироваться еще на 10–15% в сторону увеличения, так как отраслевая статистическая отчетность поступает с задержкой в один-два месяца, пояснил представитель «Рослесинфорга» (точные цифры ведомство представит в феврале 2023 г.).

Точные данные 10 января «Рослесинфорг» представил только за первые девять месяцев 2022 г. Объем инвестиций в российском лесопромышленном комплексе с января по сентябрь 2022 г. вырос в годовом выражении на 16% и превысил 139 млрд руб. Почти половина всех вложений пришлась на выпуск бумаги и бумажных изделий, говорится в релизе организации.

Более 66,5 млрд руб. (47,8% от общего объема в январе – сентябре) вложено в производство бумаги и бумажных изделий, этот сектор вырос на 27,3% к девяти месяцам 2021 г. На втором месте с инвестициями в 56,7 млрд руб. и долей в 40,8% от общего объема – обработка древесины и производство изделий из дерева (динамика не приводится). За ними следуют лесозаготовка и производство мебели. При этом объемы инвестиций в эти два сегмента снизились в годовом выражении на 5,8 и 10,3% соответственно.

Лидерами по объемам инвестиций в ЛПК среди регионов, по данным «Рослесинфорга», в январе – сентябре 2022 г. стала Иркутская область – 28,1 млрд, Калужская область – 23,15 млрд и Карелия – 9,45 млрд руб.

На фоне «экстраординарно успешного» 2021 года и пиковых исторических цен на продукцию многие инвесторы, «поверив в перспективы сектора, начали крупные инвестпроекты в 2021 г. и продолжали их реализацию в 2022 г.», говорит консультант отраслевого аналитического агентства WhatWood Игорь Новоселов.

Гендиректор маркетплейса лесопромышленной продукции Lesprom Network Алексей Богатырев также связывает рост инвестиций с тем, что в 2021 г. лесопромышленники «получили гигантскую прибыль благодаря резко выросшим ценам из-за значительного преобладания спроса над поставками на фоне ковида». Этот доход, по его словам, пошел на расширение производственных мощностей и модернизацию.

«Если рост инвестиций по итогам 2022 г. действительно составит 1–4%, то это существенно ниже тех темпов, которые были в последние 10–12 лет», – говорит Новоселов. По оценкам WhatWood, средний ежегодный прирост инвестиций в ЛПК России с 2010 по 2021 г. составлял 15–20%. И 184–189 млрд руб. – это инвестиционный пик за последнее десятилетие, подчеркивает эксперт.

Но, по мнению Богатырева, объем инвестиций в ЛПК мог быть гораздо большим. В начале 2022 г. и до февраля компании объявляли о новых проектах, но часть из них была отменена или заморожена, напоминает он. Некоторые иностранные инвесторы ушли из России. В частности, «Аспэк-лес» (группа «Аспэк», Удмуртия) стал владельцем 100% уставного капитала лесопильного завода ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский» («ММ-Ефимовский», бывшее предприятие австрийской группы Mayr-Melnhof Holz GmbH), австрийская группа Mondi договорилась о продаже трех заводов по производству гофрокартона и упаковки российской группе «Готэк».

В то же время некоторые российские компании не смогли продолжить инвестпроекты из-за того, что иностранные производители оборудования отказались его поставлять.

Но большую часть года инвесторы имели техническую возможность ввозить иностранное оборудование, технику и технологии в Россию, поэтому начатые проекты продолжали реализовываться, говорит Новоселов. Он приводит в пример проекты «Кроношпан Калуги», Галичского ФК, «Группы Илим» в Усть-Илимске, проект ГК «Синергия» в Свердловской области.

В 2022 г. российские лесозаготовители потеряли часть традиционных рынков сбыта. ЕС ввел запрет на импорт продукции ЛПК из России, США отозвали режим максимального благоприятствования, перечисляет Богатырев. Также, по его словам, упали цены на продукцию ЛПК из-за снижения спроса на глобальных рынках и произошел разрыв логистических цепочек, а фрахт подорожал.

Богатырев напоминает, что основной объем производимой продукции ЛПК из РФ экспортируется. «При этом Азия не может потребить то, что поставлялось в Европу. Основной покупатель российской продукции – Китай – снизил закупки из-за ковидных ограничений. В то время для лесопилок Северо-Запада переброска продукции на восток не имеет экономического смысла. Кроме того, мощности РЖД не позволяют справиться с тем объемом, который раньше поставлялся в Европу», – добавляет эксперт.

Богатырев также обращает внимание на то, что спрос на продукцию ЛПК на внутреннем рынке «зависит от мебельной отрасли, которая, в свою очередь, завязана на строительный сектор, поскольку люди покупают новую квартиру и новую мебель». Но и строительный сектор, по словам Богатырева, в 2022 г. просел. Как писали «Ведомости» 30 декабря 2022 г., на крупнейшем в стране рынке жилья Московского региона в январе – ноябре прошлого года, по данным «ЦИАН.Аналитики», число договоров долевого участия в строительстве упало на 20% до 121 700 шт.

В 2023 г. Новоселов ожидает сокращения объемов инвестиций в российский сектор ЛПК. «Новые инвесторы будут крайне осторожны при выборе объектов инвестирования или вовсе откажутся от новых проектов. Некоторые предприятия сократят и новые инвестиции, и поддерживающие капвложения, модернизация оборудования и техники также замедлится», – говорит эксперт.

Новоселов также напоминает, что правительство продлило сроки реализации приоритетных инвестпроектов – они могут сдвигаться на год, что будет влиять на темп инвестиций. «В 2023 г. для российских лесопромышленных компаний не будет стоять вопрос инвестирования, так как сбыт не гарантирован, – заключает Богатырев. – Сейчас стоит вопрос выживания».