Эксперты предложили новый подход к развитию водородной отрасли в России
Он должен позволить к 2050 году занять до 15% рынка технологий и оборудования в секторе
Россия из-за санкций недружественных стран изолирована от экспортных рынков водорода, признается в исследовании Центра энергетических систем будущего «Энерджинет» (есть у «Ведомостей»). Поэтому вместо производства и экспорта водорода страна должна сосредоточиться на поставках в дружественные страны технологий и оборудования для его производства, считают эксперты.
«Энерджинет» – рабочая группа, созданная для разработки и реализации одноименной дорожной карты по развитию в России интеллектуальной энергетики.
В исследовании отмечается, что «резкое изменение геополитического ландшафта» в 2022 г. существенно усложнило планы по выходу российских проектов на складывающийся глобальный рынок водорода. В 2022 г. этот сегмент составлял $160–180 млрд, но в основном это был так называемый кэптивный водород, т. е. поставляемый внутри производственных цепочек, говорится в докладе. К 2030 г., согласно консолидированным оценкам, объем глобального рынка низкоуглеродного водорода достигнет $500–800 млрд. Россия сейчас практически отрезана от большинства наиболее перспективных рынков водорода (США, ЕС, Япония, Южная Корея) и может экспортировать его только в Китай, говорится в обзоре.
По мнению директора аналитического направления Центра энергетических систем будущего «Энерджинет» Игоря Чаусова, Россия «вряд ли сможет рассчитывать на значительную долю на мировом рынке водорода». «Почти все потребители относятся к недружественным странам, и проекты, ориентированные на эти рынки, потеряли свою актуальность», – пояснил он. По оценкам Чаусова, поставки водорода в Китай к 2030 г. вряд ли превысят 200 000–300 000 т в год, а экспортная выручка составит лишь $0,8–1,3 млрд в год.
Сейчас Россия практически не поставляет водород на экспорт, а внутренний рынок составляет менее $1 млрд в год, причем это почти полностью кэптивный водород.
В середине февраля 2022 г. Минэнерго подготовило проект комплексной программы развития отрасли выпуска водорода. Он предполагал, что к 2030 г. РФ будет экспортировать в Китай, Японию, Южную Корею и Германию суммарно 2,2 млн т водорода в год («Ведомости» писали об этом 18 февраля прошлого года). Но уже в апреле того же года после усиления санкционного давления на Россию из-за начала СВО на Украине Минэнерго сообщило, что программа будет скорректирована «с учетом текущей ситуации», а приоритет будет отдан сценарию интенсивного развития российских технологий и применения их внутри страны.
В начале апреля 2023 г. руководитель по консалтингу аналитического центра ТЭК Минэнерго Денис Дерюшкин в статье для «ИнфоТЭК» сообщил, что в утвержденной в декабре 2022 г. дорожной карте развития водородной энергетики предусмотрен выпуск низкоуглеродного водорода к 2030 г. в объеме 550 000 т в год.
Авторы исследования «Энерджинета» отмечают, что водород в будущем станет производиться в дружественных странах Азии, Африки и Латинской Америки. В этих странах возникнет спрос на технологии и оборудование для водородной экономики, в том числе на комплексные решения для водородных производств, логистической инфраструктуры и систем применения водорода в промышленности.
Глобальный рынок водородного оборудования в 2050 г. оценивается в $200–225 млрд в год (сейчас – в $5–7 млрд в год). Подавляющую часть рынка, по данным исследования «Энерджинета», будут занимать электролизеры воды и связанное оборудование – $50–60 млрд в год, оборудование для производства аммиака – $21–25 млрд, топливные элементы – $21–25 млрд, оборудование для восстановления железа и производства стали – $16–20 млрд и оборудование для выпуска метанола и синтетических топлив – $16–20 млрд.
Чаусов поясняет, что по технологическим направлениям, в которых Россия может создавать конкурентоспособные технологии, правительство может ставить целью устойчиво выйти на мировой рынок и к 2030 г. занять 3–5% его объема, а к 2050 г. – 10–15%. «Сейчас страна занимает такую долю в атомных технологиях и вполне может рассчитывать на такую же в водородных», – считает он. Среди перспективных для экспорта указаны, в частности, технологии разложения метана, твердооксидных электролизеров, сжижения водорода и его перевозки и др.
Для разработки и промышленного освоения технологий и оборудования в ближайшие 10–12 лет РФ, по оценкам «Энерджинета», потребуется более 200 млрд руб. При этом в докладе отмечается важность «водородных кластеров» как площадок проработки технологий.
В комментариях пресс-службы Минэнерго «Ведомостям» утверждается, что оценки перспективности рынков сбыта водорода «регулярно пересматриваются и актуализируются», а потенциальные рынки сбыта зависят от многих факторов, в том числе от развития технологий хранения, транспортировки и использования водорода, логистики и создания транспортных коридоров. Там также указано, что для создания и развития необходимых технологий в РФ в декабре 2022 г. была принята соответствующая дорожная карта.
Водородные проекты России
В Атласе водородных проектов Минпромторга, опубликованном в 2021 г., было указано 33 российских проекта по производству водорода и аммиака в 18 регионах. В проекте программы развития отрасли, подготовленной Минэнерго, упомянуты лишь наиболее значимые в пяти водородных кластерах. В частности, «Росатом» с французской Air Liquide до СВО планировал строительство водородного завода мощностью от 30 000 до 100 000 т в год на Сахалине к 2024–2025 гг. У «Новатэка» есть проект «Обский ГХК» (2,2 млн т аммиака и 130 000 т водорода в год) на Ямале с запуском в 2027 г. Северо-Восточный альянс хочет строить в Якутии аммиачный завод на 3 млн т в год с перспективой до 6 млн т (запуск в 2026 г.). En+ намерена к 2024 г. организовать производство зеленого водорода в Иркутской области мощностью 3000 т в год.
Представитель Минпромторга пояснил, что в рамках федерального проекта «Чистая энергетика» министерство в 2022 г. поддержало 13 НИОКР в сфере использования водорода с выделением в 2022–2024 гг. 2,2 млрд руб. финансирования, а в марте 2023 г. объявило дополнительный отбор заявок по семи технологиям на 1,6 млрд руб. Он добавил, что в рамках развития этого высокотехнологичного направления 16 января 2023 г. «Росатом» и «Газпром» взяли на себя обязательства разработать «ряд современных технологий за собственные средства» («Ведомости» направили запросы в эти компании).
Управляющий директор НРА Сергей Гришунин полагает, что к 2050 г. экспорт водорода из России может составить 2–4 млн т в год, а рынки сбыта – расшириться на всю Юго-Восточную Азию. Аналитик считает реалистичными оценки «Энерджинета» по потенциальной доле России на рынке водородных технологий. Основными игроками рынка, по мнению Гришунина, будут крупные компании традиционной энергетики и «Росатом». Он добавил, что объем необходимых инвестиций в 200 млрд руб. «также выглядит реалистичным», но большая их часть придется на 2027–2030 гг.
Партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков возражает: «Экспорт водорода, в принципе, пока неперспективен, так как отсутствуют необходимые технологии по его транспортировке». Производство водорода, по его мнению, должно быть организовано в местах потребления. Планируя экспорт технологий и оборудования для выпуска водорода, продолжает Малков, нужно учитывать, что другие страны также работают в этом направлении и некоторые из них «несколько опережают Россию».