Спрос на энергоуголь в России сохранится до 2050 года

Спрос на энергетический уголь в России, несмотря на глобальную климатическую повестку и развитие зеленой энергетики, в ближайшие годы будет стабилен и к 2050 г. снизится лишь на 2% к уровню 2022 г. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России). Документ есть у «Ведомостей».

В 2022 г. внутренний спрос на уголь поддержал добычу, позволив компаниям компенсировать вызванное санкциями падение экспорта. По данным Минэнерго, экспорт угля – как энергетического, так и коксующегося, или металлургического, – в прошлом году снизился лишь на 1% до 221,2 млн т, а объем поставок на внутренний рынок увеличился на 14,7% до 181,6 млн т. Добыча в 2022 г. выросла на 0,3% до 443,6 млн т.

В материалах Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго отмечалось, что рост спроса на уголь на внутреннем рынке в 2022 г. обеспечивался в основном за счет увеличения потребления ТЭС (+17,6% в январе – сентябре 2022 г.). РЭА отмечало замедление внутреннего спроса со стороны металлургов, потребляющих коксующийся уголь, и ЖКХ («Ведомости» писали об этом 6 ноября).

По оценкам «Якова и партнеров», потребление угля в России в 2021 г. составляло 183 млн т (145 млн т энергетического и 38 млн т металлургического). К 2025 г. внутренний спрос снизится до 177 млн т, к 2035 г. – увеличится до 179 млн т, но затем вновь начнется снижение. В итоге к 2050 г. потребление угля составит 173 млн т, что на 5,5% меньше, чем было в 2021 г.

Снижение спроса преимущественно придется на коксующийся уголь (на 15,8% к уровню 2021 г. до 32 млн т). Спрос на энергоуголь будет более стабильным: к 2050 г. он снизится до 141 млн т (-2,8% к уровню 2021 г. и -2,1% к уровню 2022 г.).

В исследовании говорится, что первичное потребление энергоресурсов в России в 2050 г. составит 34,5 эксаджоуля, что на 11% выше уровня 2021–2022 гг. Доля энергоугля в общем энергопотреблении в базовом сценарии (сохранение темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнация либо отсутствие роста – в развитых и умеренный уровень цен на энергоносители) сократится с 11 до 10%.

Снижение доли потребления угля будет обусловлено более низким КПД и высокими капзатратами на выработку 1 МВт ч электроэнергии на угольных ТЭС по сравнению с газовыми. На 2022 г. показатель LCOE (средняя себестоимость выработки электроэнергии на жизненном цикле энергоблока) для угля составлял $91/МВт ч против $45/МВт ч для газа. К 2050 г. LCOE для угля составит $61/МВт ч, для газа – $51/МВт ч. При этом потенциал развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), как менее стабильных из-за зависимости от погодных условий и имеющих высокий LCOE (сейчас – $135–214/МВт ч), в России будет ограничен, указано в исследовании.

«Даже несмотря на прогнозируемое сокращение себестоимости ВИЭ до $101–126/МВт ч, LCOE ископаемых источников вплоть до 2050 г. останется существенно ниже», – говорится в обзоре. По оценке «Якова и партнеров», планы Минэнерго по наращиванию доли ВИЭ в энергобалансе до 10% к 2050 г. реализовать вряд ли удастся. В 2021 г. доля выработки электроэнергии на основе ВИЭ в энергобалансе страны составляла 0,5%.

Потребление металлургического угля в России, по оценкам агентства, будет сокращаться из-за того, что доля кислородно-конвертерной технологии выплавки стали сократится с 59% в 2021 г. до 37% к 2050 г. Доля электродуговых печей будет расти на фоне ожидания экологических ограничений на горизонте 2035 г. В обзоре отмечается, что растет популярность выплавки на основе прямого восстановления железа – ключевой технологии при производстве зеленой стали с низкой эмиссией СО2. К 2050 г. ее доля может достигнуть 15%. Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что для производства стали электродуговым методом необходимы крупные запасы металлолома либо производство значительных объемов железа прямого восстановления.

«Яков и партнеры» также отмечают, что в России пока нет официальных планов по зеленой повестке в металлургии. Но шесть компаний, на которые приходится более 80% производства стали в стране («Северсталь», НЛМК, ММК, «Мечел», «Евраз» и «Металлоинвест»), сами поставили цели по сокращению выбросов СО2. «Ведомости» отправили запросы в угольные компании и в Минэкономразвития.

В комментарии пресс-службы Минэнерго «Ведомостям» отмечается, что, по оценке министерства, значительного снижения спроса на уголь в России не прогнозируется. «При незначительном снижении внутреннего потребления выпадающие объемы рассчитываем перенаправить на экспорт», – указано там. Добыча угля в России в 2023 г., по прогнозу Минэнерго, ожидается на уровне 2022 г.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева отмечает, что выводы исследования выглядят «правдоподобно». Она указывает, что уголь остается дешевым энергоносителем, его потребление в России в ближайшие годы будет расти, а в 2023 г. рост спроса может составить 8% или чуть ниже. Лукичева считает, что делать прогнозы до 2050 г. сейчас сложно.

Красноженов допускает, что в случае «динамичного развития российской экономики и наращивания промышленной базы» потребление энергоугля к 2050 г. может даже вырасти. По его словам, это будет зависеть и от увеличения мощностей газовых ТЭС и ГЭС.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отмечает, что доля угольной генерации в России в последние десятилетия стабильна. Но, по его мнению, линейно экстраполировать этот тренд на три десятилетия нельзя из-за вывода угольных ТЭС. В 2000–2022 гг. в России было введено 6,6 ГВт ТЭС на угле, а выведено 8 ГВт, поясняет эксперт. В 2023–2028 гг. от сети должно быть отключено еще 4 ГВт на угле, добавляет Родионов.

При этом у сегмента ВИЭ появился стимул – европейские экологические требования. «Пока это нивелировано эффектом санкций, – признает Родионов, – но в случае смягчения российским предприятиям будет выгодно обеспечивать потребности в электроэнергии за счет ВИЭ». По мнению Лукичевой, вопрос зеленого перехода в металлургии «остается открытым».

По оценке Красноженова, добыча угля в России в 2023 г. будет близка к уровням 2022 г. Дальнейшая ситуация, по его словам, будет зависеть от решения вопросов с логистикой. Аналитик допускает, что с учетом планов развития Севморпути Россия может существенно нарастить экспорт коксующегося угля в Азию на горизонте 10–15 лет.