Эксперты ожидают роста спроса на энергоуголь в мире до 2030 года

Глобальный спрос на энергетический уголь в мире будет расти до 2030 г. и достигнет 7,01 млрд т в год. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России).

В обзоре (есть у «Ведомостей») отмечается, что в базовом сценарии (сохранение темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнация либо отсутствие роста в развитых и умеренный уровень цен на энергоносители) к этому моменту спрос на уголь вырастет на 3% к уровню 2021 г., или почти на 200 млн т в год. Но к 2050 г. тренд изменится на противоположный: потребление снизится на 38% к уровню 2021 г. до 4,24 млрд т.

Определяющим для динамики мирового спроса на энергоуголь, по оценке аналитиков, будет его потребление в Китае. Оно будет расти до 2035 г., вплоть до завершения перехода страны на стадию развитой экономики. После 2035 г. потребление в промышленности КНР начнет падать при сохранении исторического тренда на повышение энергоэффективности. Доля промышленности в структуре ВВП Китая к 2050 г. снизится с 33 до 24%. Таким образом, в Китае будет наблюдаться наиболее существенный спад потребления энергоугля.

Глобальное потребление коксующегося (металлургического) угля, напротив, будет расти на протяжении всего периода за счет активного роста спроса в Индии и прочих развивающихся странах Азии. К 2050 г. оно достигнет 1,1 млрд т (+18% к 2021 г.) в базовом сценарии. Суммарный спрос на уголь (энергетический и коксующийся) увеличится на 3% к уровню 2021 г. до 7,9 млрд т, а к 2050 г. снизится на 31% до 5,3 млрд т.

Эти оценки превосходят прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). В октябре 2022 г. МЭА в докладе World Energy Outlook ожидало, что мировой спрос на уголь к 2030 г. может снизиться до 5,15 млрд т, а к 2050 г. – до 3,8 млрд т.

В 2021 г., по оценке МЭА, потребление угля всех видов в мире составляло 5,6 млрд т, а по данным «Яков и партнеры», спрос на энергоуголь составил 6,8 млрд т, на коксующийся – 908 млн т. Партнер компании «Яков и партнеры» Дмитрий Васюков поясняет, что прогнозы международных агентств во многом носят «мотивационный характер», а исследование компании основано на прогнозах по отдельным странам и их планах «по обеспечению энергопотребностей, экономического роста и достижения социальных целей».

Он отмечает, что одной из стран, стимулирующих глобальное потребление угля обоих типов, будет Индия. Это связано с ростом экономики и увеличением численности населения. В обзоре отмечается, что к 2050 г. Индия увеличит потребление энергоугля на 30% к уровню 2021 г. до 1,04 млрд т (на пике в 2040 г. оно составит 1,26 млрд т, +58%). Потребление металлургического угля в стране к 2050 г. вырастет более чем в 4 раза до 408 млн т. Общий спрос на уголь в Индии к 2050 г. вырастет в 1,6 раза относительно уровня 2021 г. и составит 1,45 млрд т.

В ЕС спрос на энергетический и коксующийся уголь к 2050 г. сократится в 9 раз относительно уровня 2021 г. до 48 млн т. «Это станет отражением бурного развития возобновляемой энергетики и изменений в ряде отраслей, таких как автомобилестроение», – поясняет Васюков.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов замечает, что темпы ввода угольных ТЭС в Китае в ближайшие годы вряд ли будут значительно расти из-за быстрого развития других сегментов генерации. По данным Global Energy Monitor, на долю КНР к началу 2023 г. приходилось 20% глобальной мощности строящихся газовых ТЭС, говорит эксперт. Для ветровой генерации эта доля составляла 31%, для солнечной – 52%, а для атомной – 40%. Родионов напоминает, что доля угольных ТЭС в энергобалансе Китая сокращается: по данным аналитического центра Ember, в 2015 г. она составляла 69,9%, в 2022 г. – 61,3%. «Темпы прироста спроса на энергоуголь в КНР в ближайшие годы будут замедляться», – прогнозирует он.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что говорить о том, когда Китай достигнет пика энергопотребления, «сейчас сложно», а деление экономик на развитые и развивающиеся становится «достаточно размытым и устаревшим». Аналитик напоминает, что Китай реализует ряд крупномасштабных инициатив, включая «Один пояс – Один путь» и стратегию «двойной циркуляции», которая предусматривает перемещение около 500 млн человек из села в мегаполисы в следующие 15 лет. «Эти инициативы включают много энергоемких проектов и предполагают рост промышленного производства в Китае и Юго-Восточной Азии», – отмечает он.

Помимо Китая спрос на энергоуголь, по мнению Красноженова, будет расти в Индии и ряде других стран Азии. «Для планов Индии утроить производство стали до 300 млн т к 2030 г. необходимо существенное увеличение производства электроэнергии», – говорит он.

Определяющим фактором для спроса на коксующийся уголь будет рост потребления в Индии, соглашаются аналитики. Красноженов отмечает, что до конца 2020-х гг. производство стали в АТР будет базироваться на доменно-конвертерном методе, где используется коксующийся уголь.