Производитель металлоконструкций «Венталл» купил завод в Смоленской области

Крупный российский производитель металлоконструкций «Венталл» приобрел строящийся завод металлоконструкций в городе Ярцево Смоленской области – ООО «Новые строительные технологии» (НСТ). Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор холдинга «Венталл» Сергей Чернышев.

Сумма сделки составила 1 млрд руб., уточнил топ-менеджер. По его словам, завод «готов на 90%». Компания планирует вложить в проект еще 500 млн руб., которые предоставлены акционером группы «Венталл», отметил Чернышев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «НСТ» ранее принадлежало группе бизнесменов – Александру Мелехину, Николаю Карасеву, Алексею Солоненко и Сергею Трубинову. Сделка по покупке завода была закрыта еще в августе. Изначально завод строился в рамках переноса из Москвы производственных мощностей автозавода ЗиЛ. Предполагалось, что на нем будут выпускать двигатели для грузовых автомобилей.

«Венталл» – один из крупнейших в России производителей металлоконструкций для строительства зданий и мостовых сооружений. Он выпускает, по собственным данным, более 120 000 т металлических конструкций, свыше 3 млн кв. м сэндвич-панелей в год, годовой объем горячего цинкования превышает 25 000 т. Сейчас у компании есть четыре площадки – в Калужской, Тульской и Ростовской областях и в Татарии.

По данным СПАРК, основные владельцы «Венталла» – ЗПИФ «Азимут» под управлением «Меркури кэпитал траст» (80%), компания «Корпоративный центр» (15%) и ЗПИФ «Арбатский» (также под управлением «Меркури кэпитал траст») – 5%. Выручка компании по РСБУ в 2022 г. выросла на 8% до 4,2 млрд руб.

По словам Чернышева, на ООО «НСТ» будет вестись горячее цинкование металлоконструкций (покрытие слоем цинка для защиты от коррозии) в объеме до 30 000 т металлоконструкций в год, а также производство металлоконструкций для инфраструктурного строительства и решетчатых настилов (используются как несущие конструкции для инфраструктурных объектов). Компания планирует продавать производимую продукцию в Центральном федеральном округе и на северо-западе России.

Запуск производства запланирован на март 2024 г., на первом этапе на предприятии будет работать 120 человек, уточнил гендиректор «Венталла». По его словам, инвестиции в проект компания рассчитывает окупить в течение пяти лет.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что с учетом девальвации рубля покупка актива обошлась компании «по нижней границе рыночной цены», поэтому вложения, скорее всего, окупятся уже через 3–4 года. Оцинковка металлоконструкций позволит компании продавать более дорогостоящую продукцию, отмечает аналитик, что может повысить рентабельность продаж на 10–15%.

По данным агентства Infoline, крупнейшие производители металлоконструкций в России – «Венталл», «Курганстальмост», ГК «Точинвест», КТЦ «Металлоконструкция», «Воронежстальмост», «Белэнергомаш-БЗЭМ», Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В. А. Скляренко, Камский завод металлоконструкций ТЭМПО и Раменский завод металлоконструкций. Из крупнейших сталелитейных компаний металлоконструкциями занимаются «Северсталь» и Evraz. Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов также называет Челябинский завод металлических конструкций (ЧЗМК). Сейчас рынок металлоконструкций в России «достаточно фрагментирован», отмечает он. Доля основных представителей отрасли, по оценке эксперта, не превышает 10%. По мнению ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, покупка актива позволит «Венталлу» увеличить долю компании на российском рынке на 0,5–1 п. п.

Производство металлоконструкций в России в 2022 г., по данным Infoline, снизилось на 11% до 2 млн т. При этом, по оценке Гришунина, их потребление в 2015–2022 гг. выросло вдвое – также до 2 млн т. Но ранее «Северсталь» сообщала, что, по ее оценкам, снижение металлопотребления в сегменте нежилого строительства в 2022 г. составило 13%. Компания связывала негативный тренд с нехваткой новых проектов и остановкой уже запланированных на ранних стадиях.

Чернышев ранее прогнозировал увеличение производства металлоконструкций в связи с развитием жилищного строительства на металлоконструкциях на более длинном горизонте – до 2030 г. В 2023 г. компания прогнозирует рост сегмента возведения жилья на металлокаркасе на 10%. Гришунин отмечает, что, несмотря на падение потребления в 2022 г., использование металлоконструкций в строительном секторе в России «набирает популярность».

Красноженов напоминает, что правительство планирует нарастить объем жилищного строительства в стране до 120 млн кв. м в год (такой целевой уровень к 2030 г. прописан в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. – «Ведомости»). При этом, по его словам, наблюдается существенный спрос на стальные конструкции для строительства и в ряде других отраслей, например в сельском хозяйстве, нефтегазовой и химической отраслях.

Красноженов также отмечает, что основным преимуществом строительства многоквартирного жилья и промышленных объектов на стальном каркасе является скорость – например, для жилого строительства она на 20–40% выше. Гришунин добавляет, что в 2022 г. были пересмотрены строительные нормы по использованию металлоконструкций в высотном жилищном строительстве, что обещает двукратный рост потребления таких конструкций к 2025–2026 гг.

В подготовке статьи участвовал Герман Костринский