До 2030 года нужно начать добывать еще до 230 млн тонн нефти в год

Российским компаниям для поддержания текущего уровня добычи нефти необходимо к 2030 г. ввести в эксплуатацию месторождения с потенциальным объемом в 130–230 млн т в год на фоне сокращения доли традиционных запасов. Об этом говорится в презентации консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у «Ведомостей»). Для такого роста добычи также необходимо нарастить инвестиции в геологоразведочные работы (ГРР) и разработку залежей, считают эксперты.

По данным аналитиков «Яков и партнеры», добыча нефти на большой части эксплуатируемых месторождений в России сейчас снижается из-за высокого уровня выработанности (на некоторых – более 85%). «Компании ежегодно обеспечивают прирост запасов нефти в объеме, не более чем необходимо для восполнения текущей добычи. Прогноз снижения прироста запасов в 2023 г. составляет 8,3%», – отмечается в презентации.

По данным Роснедр, прирост запасов нефти и газового конденсата в России в 2023 г. сократится на 32,3% по сравнению с 2022 г. до 550 млн т, что является минимумом с 2016 г. Добыча нефти в 2022 г. выросла на 2,1% по сравнению с 2021 г. до 535 млн т.

Одновременно с сокращением более доступных традиционных запасов растет доля трудноизвлекаемых (ТРИЗ). Сейчас их доля в структуре добычи и запасов нефти составляет более 22 и 55% соответственно, следует из презентации. По данным Роснедр, добыча ТРИЗ в 2021 г. выросла на 3,75% до 166 млн т, а их текущие извлекаемые запасы сократились на 1,2% в 2022 г. до 16,5 млрд т.

Разведка труднодоступных запасов и их разработка отличаются неблагоприятными геологическими и климатическими условиями, поэтому требуют более сложных нефтесервисных технологий, поясняют в «Яков и партнеры». Кроме того, месторождения ТРИЗ отличаются более коротким сроком эксплуатации, чем у традиционных, что делает необходимым рост инвестиций в ГРР и разработку.

Сейчас разработка ТРИЗ стимулируется с помощью режима налога на дополнительный доход (НДД), который действует в России с 2019 г. НДД привязан к финансовому результату от добычи нефти, а не к объему добычи, как НДПИ. При переводе месторождения на НДД компания уплачивает 50% дохода от добычи нефти минус расходы на добычу и логистику. Одновременно НДПИ снижается в среднем на 40%.

Но. по мнению Минфина, такой налоговый режим неэффективен, так как он увеличивает выпадающие доходы бюджета, а экономика месторождений, входящих в периметр НДД, оказывается лучше, чем у нельготируемых. По оценке министерства, с 2019 г. объем выпадающих доходов бюджета вырос в 3,5 раза и в 2022 г. составил 985 млрд руб.

Инвестиции государства и крупнейших нефтедобывающих компаний в ГРР на фоне роста стоимости нефти увеличивались незначительно, говорится в презентации «Яков и партнеры». С 2020 по 2023 г. они сократились на 7% до 324 млрд руб. Это привело к снижению разведочного бурения на 18% за указанный период, подчеркивают аналитики. При этом доля вложений компаний в ГРР в общих расходах на освоение месторождения обычно составляет 5–15% в зависимости от степени разведанности.

Аналитики «Яков и партнеры» поясняют, что инвестиции в разведку «высокорисковые», не приносят добывающей компании дохода и «дают положительный эффект только в отдаленной перспективе». В результате компании в кризисный период в первую очередь сокращают вложения в ГРР, подчеркивают аналитики.

О глобальной недоинвестированности нефтегазовой отрасли говорил вице-премьер Александр Новак 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, в последние несколько лет отрасль недополучила инвестиций в $1 трлн. В 2023 г. Роснедра ожидают снижения инвестиций в ГРР на нефть и газ на 1% по сравнению с 2022 г. до 324,5 млрд руб. Из них 312 млрд руб. вложат недропользователи, еще 21,1 млрд поступит из бюджета.

Кроме того, российский сегмент геологоразведки на 40% зависит от импорта, а по некоторым позициям – на 75–90%, говорится в презентации «Яков и партнеры». К примеру, софт для ГРР зависит от импорта на 70%, пояснили «Ведомостям» аналитики компании.

В целях стимулирования геологического изучения недр, воспроизводства и освоения минерально-сырьевой базы РФ, по мнению аналитиков «Яков и партнеры», необходимо предусматривать совершенствование нормативно-правового обеспечения недропользования, системы налогов и платежей, расширение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. «Ведомости» направили запросы в Минэнерго, Минприроды, Росгеологию и крупнейшие нефтедобывающие компании России.

Представитель нефтесервисной компании «Геотек» сообщил «Ведомостям», что в этом году рынок столкнулся с существенной неопределенностью в планах работ недропользователей и переносом начала ряда проектов, планируемых в предстоящем полевом сезоне, на более поздний срок.

При нормальном уровне инвестиций в нефтегазовую отрасль и темпах снижения добычи в 5% в год российским нефтяникам нужно ежегодно добывать около 27,5 млн т сырья на новых месторождениях, или около 165 млн т к 2030 г., отмечает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит. Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что этот показатель может составить 100 млн т к 2030 г.

Смит соглашается, что объем геологоразведочных работ нужно увеличить для обеспечения устойчивого уровня добычи нефти, но месторождения, которые будут разрабатываться в ближайшие 5–7 лет, уже найдены. «Вопрос скорее в уровне инвестиций, необходимых для ввода этих месторождений в эксплуатацию, в то время как ограничения добычи ОПЕК+ остаются в силе», – уточняет он. Для дальнейшего поддержания производства сырья нужна более активная геологоразведочная деятельность, считает Смит.

По словам Касаткина, у российской нефтегазовой отрасли есть проблемы с морской сейсморазведкой, технологиями ГИС (географические информационные системы) и с инфраструктурным оборудованием общего назначения для работы в удаленных регионах. Он считает, что для поддержания текущего уровня добычи нефти в стране и стимулирования ГРР государство должно развивать регулирование геологоразведки, в том числе упрощать доступ к участкам недр независимых компаний.

Владимир Путин, президент России, на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», 11 октября 2023 г.