Металлурги наращивают потребление лома

Потребление лома черных металлов в 2023 г. в России увеличится на 12% до 22,6 млн т. Такой прогноз содержится в материалах профильной ассоциации «Руслом.ком», с которыми ознакомились «Ведомости». Объем ломозаготовки увеличится на 18% до 24,2 млн т. Экспорт за пределы ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) может составить 1 млн т, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2022 г.

Положительная динамика обусловлена эффектом низкой базы прошлого года, когда вступили в силу экспортные ограничения в том числе против российской металлургической продукции. Это привело к снижению выпуска в секторе. В результате в 2022 г. потребление лома черных металлов снизилось на 24% до 20,09 млн т, его заготовка – на 31,7% до 20,55 млн т, экспорт за пределы ЕАЭС просел на 87% до 400 000 т. В этом году показатели будут все еще сильно не дотягивать до докризисного 2021 года.

Также для стабилизации ситуации на металлургическом рынке (на фоне роста цен на отдельные виды продукции, такие как арматура) правительство ввело с начала 2023 г. квоты на вывоз лома. Их действие несколько раз продлевалось, в последний раз – до 30 июня 2024 г. Размер квоты, как и во втором полугодии этого года, составит 600 000 т. Пошлина внутри квоты также останется без изменений – 5%, но не менее 15 евро/т. При превышении квоты придется заплатить не менее 290 евро/т.

Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов передал через представителя «Ведомостям», что восстановление сбора лома черных металлов в России происходит на фоне высокой загрузки металлургического сектора, которая с начала 2023 г. «сохраняется на уровне 90%». При этом реализация госпрограмм в строительстве и увеличение заказов на машиностроительных предприятиях, по данным чиновника, привели к росту потребления стали в январе – октябре на 10% в годовом выражении.

По данным Всемирной ассоциации стали (World steel association, WSA), Россия в октябре 2023 г. произвела 6,3 млн т стали, что на 9,5% больше аналогичного периода прошлого года. В январе – октябре этот показатель увеличился на 5,3% год к году, достигнув 63,5 млн т. Потребление стали в стране в этом году вырастет на 5% до 43,8 млн т вместо ранее заявленного 5%-ного снижения, отмечала WSA в своем ноябрьском обзоре.

Ведущие производители стали – ММК, «Северсталь» и Evraz – не ответили на запросы «Ведомостей». В НЛМК переадресовали вопросы в Vtorion – входящий в холдинг маркетплейс вторсырья. Коммерческий директор Vtorion Роман Айваржи прогнозирует годовой рост сбора лома в 2023 г. на 15–20% к прошлому году.

В 2024 г. «Руслом.ком» ожидает в базовом прогнозе сохранение спроса на лом черных металлов с поправкой на переориентацию экспортных потоков чугуна на внутренний рынок. «Увеличится потребление лома со стороны небольших литейных заводов и литейных цехов машиностроительных предприятий, что может дать прибавку в потреблении лома до 1 млн т за год», – добавил директор «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. По прогнозам рейтинговой службы НРА, потребление лома в 2024 г. превысит 22–24,5 млн т, его сбор составит более 25–27 млн т.

Ковшевный считает, что рост ломозаготовки возможен только за счет восстановления поставок на внешние рынки. Потенциальную ежегодную экспортную выручку он оценивает в $1,5 млрд.

Айваржи из Vtorion отмечает, что после того, как российский рынок адаптировался к экспортным ограничениям, цены пошли вверх. Так, марка 3А в Центральном ФО в IV квартале к I кварталу этого года подорожала на 26% до 27 200 руб./т. «Причем цены выросли не только на воротах заводов, но и на лом на земле», – указывает он. По данным аналитика «БКС мир инвестиций» Ахмеда Алиева, с начала 2023 г. цены на лом в России в целом прибавили 45% на фоне высокого спроса со стороны металлургов и ослабления рубля. По данным Минпромторга, в 2023 г. закупочные цены на лом для российских заводов в среднем находились в диапазоне 25 000–30 000 руб./т.

Ковшевный поясняет, что внутренние цены на лом формируются преимущественно российскими заводами – потребителями. Поскольку значительная часть их продукции экспортируется, внутренние цены на лом следуют за колебаниями на мировых рынках с учетом конкуренции на региональном уровне. Так, цены на металлолом в Центральном и Уральском ФО в среднем на 10 000 руб. ниже, чем на Дальнем Востоке, где присутствует всего один потребитель данного сырья, поясняет он.

По данным НРА, экспортные цены на лом поднимались до $480/т на базисе FOB (с погрузкой на судно) в марте 2023 г. с доставкой до Турции. Но затем скорректировались вниз и в июле опустились до $355/т. На конец ноября цены закрепились на отметке в $400/т. «В начале года турецкие заводы работали с повышенной загрузкой из-за последствий землетрясения [6 февраля]. Но к середине года начала сказываться общая депрессивная обстановка в производстве стали в Европе и на Ближнем Востоке», – отметил управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

Давление на мировые цены оказывает снижение потребления металлолома во всем мире, свидетельствуют данные Международного бюро по переработке материалов (Bureau of International Recycling). Мировой импорт этого сырья в первом полугодии 2023 г. сократился на 8% к аналогичному показателю прошлого года до 27 млн т. Основные покупатели лома – Турция (за январь – июнь 9,6 млн т), Индия (5,25 млн т) и США (2,5 млн т).

Отходы черных металлов играют ключевую роль в достижении мировых целей углеродной нейтральности в металлургии. Согласно августовскому прогнозу исследовательского института POSCO, расширение применения электродуговых печей (используют лом как сырье. – «Ведомости») станет основным стимулом для увеличения мирового импорта металлолома. К 2030 г. глобальный спрос на лом вырастет до 778 млн т, превысив уровень 2021 г. на 15,1%, а к 2050 г. может достигнуть 964 млн т, считают в POSCO.