Как российская нефтегазовая отрасль пережила 2023 год

Этот год стал первым, когда западные санкции в отношении российской нефтяной отрасли вступили в полную силу. С 5 декабря 2022 г. начало действовать эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки российской нефти. Затем 5 февраля вступил в силу запрет на поставки в ЕС нефтепродуктов из России. Одновременно начали действовать потолки цен на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые ввела большая семерка (G7). Эта мера должна была ограничить доступ российских компаний к услугам по перевозке топлива и его страхованию, а вследствие – экспорт нефти и доходы России от него.

Но эмбарго и потолок цен не смогли помешать российским нефтяникам нарастить экспорт сырья на 7% к 2021 г. почти до 250 млн т, сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов 21 декабря. На фоне введения эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов отечественные компании начали перенаправлять поставки на восток, в основном в Китай и Индию. Экспорт нефти в Китай в 2023 г. составил около 100 млн т (в 2022 г. – 89 млн т, по данным вице-премьера Александра Новака), в Индию – около 70 млн т (в 2022 г. – 41 млн т), сообщал президент «Транснефти» Николай Токарев в интервью телеканалу «Россия 24». Кроме того, начались поставки в Египет, Марокко, Мьянму, Пакистан, добавлял он.

Энергетика является важнейшим направлением сотрудничества между Россией и Китаем, говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в октябре этого года. По его словам, поставки российской нефти в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан гораздо надежнее, чем экспорт танкерами через Ормузский пролив и Суэцкий канал из-за растущей геополитической нестабильности. «Новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности», – подчеркнул Сечин.

Добиться устойчивых поставок нефти на экспорт удалось за счет предоставления дисконта на российскую Urals к эталонной марке Brent. Разница в цене Urals и Brent существовала всегда и составляла $1,5–2/барр. Но весной 2022 г. дисконт на российское сырье резко увеличился – некоторые аналитики говорили о скидках в $35/барр. Уже в ноябре 2023 г., по данным Argus и Kpler, которые приводит Международное энергетическое агентство в декабрьском докладе, дисконт на Urals на FOB Приморск сократился до $15,99/барр., а на премиальный сорт ВСТО на FOB Козьмино – до $4,99.

Несмотря на хорошие показатели экспорта, Россия в этом году сокращала добычу нефти. «Это были не производственные проблемы, а политическое решение», – поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Россия объявила о добровольном сокращении производства с марта 2023 г. и до конца 2024 г. на 500 000 барр./сутки. С 1 мая к этой мере присоединились еще восемь стран ОПЕК+, и общее снижение производства девяти стран составило 1,66 млн барр./сутки. Новак пояснял такое решение желанием сбалансировать спрос и предложение на рынке. В результате добыча нефти в России по итогам 2023 г. снизится лишь на 1,5% к уровню 2022 г. до 527 млн т, сообщал в сентябре министр энергетики Николай Шульгинов. Добыча газа, по его словам, сократится в этом году на 4,5% до 642 млрд куб. м.

Снижение добычи газа произошло после потери «Газпромом» основных маршрутов трубопроводного экспорта. Поставки по Ямал – Европа остановились в конце 2021 г., экспорт через Украину упал вдвое с мая 2022 г., так как Киев остановил прокачку через одну из двух газоизмерительных станций, а в сентябре были подорваны «Северный поток – 1» и еще не запущенный «Северный поток – 2». В результате поставки «Газпрома» в Европу за 11 месяцев 2023 г. упали на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 25,7 млрд куб. м, оценивает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Но монополия пытается нарастить экспорт по другим маршрутам: по итогам этого года поставки в Китай по «Силе Сибири – 1» составят рекордные 22 млрд куб. м, сообщал Новак. Кроме того, в начале октября «Газпром» начал экспортировать топливо в Узбекистан, а в ноябре председатель правления компании Алексей Миллер заявил о планах подписать долгосрочные контракты на поставки газа с Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией.

Из-за падения экспорта газа в этом году суммарные поступления по НДПИ и экспортной пошлине на газ за 11 месяцев сократились на 46% в годовом выражении до 1,6 трлн руб., отмечает Родионов. Основное сокращение пришлось на экспортную пошлину – оно составило 69%, или 1,08 трлн руб. (до 496 млрд руб.), добавляет он. По мнению аналитика, восстановление доступа к поставкам по Ямал – Европа и через территорию Украины не только позволило бы нарастить экспорт российского газа в ЕС до докризисного уровня, но и повысило бы доступность сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке для развивающихся стран. «Поэтому у возвращения России на европейский рынок будет важный гуманитарный аспект», – подчеркивает эксперт.

По мнению Юшкова, США могут надавить на Украину и Болгарию после окончания отопительного сезона в 2024 г., чтобы полностью перекрыть экспорт российского газа в Европу. При этом перенаправить его в Азию гораздо сложнее, чем нефть: для этого нужна либо транспортная инфраструктура, либо заводы по сжижению газа. Но на строительство заводов и трубопроводов нужно 3–4 года, подчеркивает аналитик.