Аналитики ожидают роста бурения нефтегазовых скважин на 11% в 2025 году

Проходка бурением на нефть и газ в России вырастет на 11% в 2025 г. по сравнению с 2023 г. и составит 33,1 млн м. Такой прогноз дается в обзоре рынка добычи и нефтесервиса за 2023 г. аналитического центра Kasatkin Consulting.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин пояснил «Ведомостям», что рост бурения в 2025 г. будет обусловлен началом активной фазы реализации ряда крупных нефтегазовых проектов. Кроме того, по его словам, рыночная конъюнктура и рекордный глобальный спрос на нефть в 2024 г. позволят компаниям планировать более масштабные программы освоения месторождений.

В 2023 г. проходка бурением составила 29,8 млн м, отмечается в обзоре. По данным источников «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго, за 11 месяцев 2023 г. проходка эксплуатационным бурением составила 28,1 млн м, в том числе горизонтальным – 17,3 млн м.

Аналитики Kasatkin Consulting ожидают роста горизонтально направленного бурения (ГНБ) с 19 млн м в 2023 г. до 23 млн м в 2025 г. В обзоре поясняется, что увеличение этого показателя в последние годы привело к росту доли ГНБ в бурении до 64% в 2023 г. По мнению аналитиков, эта тенденция продолжится и в 2025 г. доля ГНБ достигнет 70%. Ввод новых скважин в 2025 г., по прогнозу компании, вырастет на 4% к показателю 2023 г. до 8504.

Но на 2024 г. аналитики дают менее позитивный прогноз. По их мнению, на фоне добровольного ограничения добычи нефти в России в рамках соглашения с другими странами ОПЕК+, а также из-за менее благоприятной рыночной конъюнктуры проходка в общем бурении в 2024 г. несколько снизится по сравнению с 2023 г. – на 4,4% до 28,5 млн м. Ввод новых скважин также пострадает, поскольку нефтегазовые компании в основном будут вести горизонтальное бурение на уже действующих скважинах.

Россия начала добровольно сокращать добычу нефти в марте 2023 г. и продлила такую меру до конца 2024 г. Вице-премьер Александр Новак объяснял такое решение желанием «восстановить рыночные отношения». С 1 мая 2023 г. к снижению производства присоединились еще восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, а общее добровольное сокращение добычи девяти стран составило 1,66 млн барр./сутки. Этого оказалось мало для изменения ситуации на рынке нефти, поэтому с июля королевство дополнительно сократило производство на 1 млн барр./сутки, а Россия с августа снизила экспорт нефти на 500 000 барр./сутки (с сентября и до конца года – на 300 000 барр.). На встрече министров ОПЕК+ в конце ноября партнеры договорились продлить эти меры на I квартал 2024 г. Россия при этом усилит снижение экспорта до 500 000 барр./сутки.

В обзоре Kasatkin Consulting отмечается, что бурение – самый крупный сегмент нефтесервисного рынка. В последние два года проходка росла, что принесло компаниям сектора дополнительно 16% выручки в 2022 г. (всего нефтесервис заработал 609 млрд руб.). В 2023 г. аналитики ожидают роста показателя на 5% к 2022 г. до 641 млрд руб.

В последние пять лет рынок бурения в России рос на 2% в год, говорится в обзоре. До 2025 г. темпы роста ускорятся до 5% в год, а до 2030 г. – до 4%. В 2025 г. нефтесервисные компании смогут заработать на бурении скважин уже 711 млрд руб., подсчитали аналитики Kasatkin Consulting.

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупнейшие нефтегазовые компании.

Нефтесервисный рынок России столкнулся со сложностями после начала СВО в феврале 2022 г. Тогда большая четверка крупных участников рынка из недружественных стран – Halliburton, Weatherford, Baker Hughes и SLB (бывшая Schlumberger) – заявили об уходе из России. На эти компании приходилось 20% российского рынка нефтесервиса. В результате Halliburton и Baker Hughes продали свои российские активы местному менеджменту, теперь они работают под брендами «Бурсервис» и «Технологии ОФС».

Но высокотехнологичное оборудование для бурения скважин в основном закупается за рубежом, поясняли аналитики «Яков и партнеры» («Ведомости» писали об этом 3 марта 2023 г.). По их оценке, текущих остатков оборудования хватит на 2–3 года, а затем сокращение доступности высокотехнологичного оборудования может привести к сокращению операций на скважинах и добычи нефти.

Рост бурения нефтегазовых скважин происходит на фоне истощения большинства рентабельных месторождений, поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Восстанавливать истощенные скважины коммерчески невыгодно, говорит он. Также есть отдельные крупные нефтегазовые проекты, которые скоро должны начать работать и на которых сейчас идет активное бурение, добавляет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Софья Мангилева ожидает, что в этом году объемы бурения сохранятся примерно на уровне 2023 г. за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений и доразведки нефтегазоносных регионов. Но эксперт отмечает и риск снижения показателя из-за ограничений на импорт иностранных буровых установок, которые нужны для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов.

Касаткин отмечает, что в России нет проблем с традиционным буровым сервисом: компании закупают нужное оборудование в России и дружественных странах. При этом высокотехнологичное машиностроение в нашей стране только формируется, добавляет он. «К 2025 г. мы ожидаем появления промышленного производства по ряду элементов критичной номенклатуры, что позволит значительно увеличить долю отечественного оборудования в технологическом сервисе», – поясняет Касаткин.

По словам Юшкова, уровень добычи нефти в России в 2024 г. будет зависеть от договоренностей стран ОПЕК+. Если мировые цены на нефть пойдут вверх, ОПЕК+ может несколько нарастить добычу сырья, а при сохранении котировок на текущем уровне – дополнительно снизить производство, уточняет он.

Мангилева прогнозирует, что в 2024 г. добыча нефти в России снизится на 5–7% по сравнению с уровнем 2023 г. до 483–504 млн т. Показатель может сократиться в результате добровольного сокращения добычи нефти и отставания темпов ввода новых месторождений от темпов истощения действующих, поясняет она. По словам эксперта, в России есть три варианта обеспечения устойчивого уровня добычи нефти: доразведка месторождений Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазовых провинций, инвестиции в разработку ресурсов Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также развитие высокотехнологичного нефтесервиса для разработки ТРИЗ.