«Росатом» и «Норникель» добиваются льгот для первого литиевого проекта в России

Как выяснили «Ведомости», компания «Полярный литий» (СП дочерней структуры «Росатома» и «Норникеля»), разрабатывающая в Мурманской области крупнейшее в России Колмозерское литиевое месторождение, обсуждает с регуляторами расширение мер господдержки проекта.

Из презентации СП, с которой ознакомились «Ведомости», следует, что речь идет о субсидировании инфраструктуры в арктической зоне России в рамках постановления правительства № 1945 от октября 2022 г. и о льготах для выпуска приоритетной продукции, регламентируемых постановлением № 295 от февраля 2023 г.

Представитель входящего в «Росатом» «Атомредметзолота» (АРМЗ, меняет название на «Росатом недра»; является соучредителем «Полярного лития») подтвердил, что меры господдержки проекта обсуждались с Минвостокразвития, Минпромторгом и госкорпорацией ВЭБ.РФ. Представитель Минпромторга говорит, что конкретизировать механизмы поддержки можно будет по итогам обсуждения, которое сейчас «находится в активной стадии». В Минвостокразвития и ВЭБ.РФ, правительстве Мурманской области, «Норникеле» и «Полярном литии» на запросы не ответили. Представитель Минфина заявил, что ведомство не получало предложений по проекту.

Постановление № 1945 предусматривает возможность получения компаниями, работающими в арктической зоне, субсидий на создание инфраструктуры, а также на техприсоединение к электрическим и газораспределительным сетям. Постановление № 295 дает возможность получать для проектов по производству приоритетной продукции кредиты по льготной ставке (ставка ЦБ, умноженная на 0,3, + 3 п. п. годовых) на сумму до 100 млрд руб. Кредитование идет через ВЭБ.РФ.

Также СП хочет получить льготы, предусмотренные для резидентов территорий опережающего развития («Полярный литий» может стать резидентом мурманской ТОР «Столица Арктики»), и воспользоваться механизмом концессии для создания инфраструктуры. Соглашение может быть оформлено по аналогии с концессией на строительство автодороги и ЛЭП к Баимской медной площади на Чукотке, считают в АРМЗ. Напомним, что механизм концессии применяется для энергоинфраструктуры Баимского ГОКа – строительства ЛЭП от порта на мысе Наглёйнын до ГОКа и плавучих атомных энергоблоков в Певеке – и объездной автодороги в том же Певеке.

По словам представителя АРМЗ, основные меры господдержки, на которые рассчитывает компания по литиевому проекту, – субсидирование инвестиций в объекты инфраструктуры (ЛЭП и дороги), снижение ставок по кредитам и льготные режимы налогообложения (снижение НДПИ, налога на имущество и проч.). Конкретная дорожная карта по мерам господдержки, по данным АРМЗ, должна быть готова в марте 2024 г.

Сегодня в России нет промышленной добычи лития, применяемого в батареях для электротранспорта, страна полностью зависит от импортного сырья. При этом есть мощности по переработке этого металла. Ранее АРМЗ приводило данные Минпромторга, согласно которым потребность в литии в России к 2030 г. составит 85 000 т в год.

Расположенное в Мурманской области Колмозерское месторождение – крупнейшее в России, оно было открыто в 1947 г. и имеет запасы в 75 млн т литиевой руды (категории АВС1 + С2), по оксиду лития (LiO) это более 844 000 т. Также есть запасы бериллия, ниобия и тантала.

Технико-экономическое обоснование проекта будет готово в I квартале 2025 г., следует из презентации «Полярного лития». СП получило лицензии на него в феврале 2023 г., заплатив 1,7 млрд руб. Проект предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (LiOH) в объеме 45 000 т в год, объем инвестиций оценивается в 49 млрд руб.

Добываемый здесь литий будет использоваться в том числе при производстве аккумуляторов «Рэнерой» (интегратор «Росатома» в области систем накопления энергии). «Рэнера» строит аккумуляторный завод мощностью 4 ГВт ч (порядка 50 000 батарей в год) в Калининграде и планирует создать предприятие такой же мощности в Москве. В июне 2023 г. «Росатом» также подписал соглашение о добыче лития из соляных озер Боливии с местной госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos.

В июле 2023 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что Россия планирует полностью обеспечить себя литием к 2025 г. Эта цель должна быть достигнута за счет старта добычи в 2023–2030 гг. на ряде месторождений: Колмозерском, Полмостундровском (разработкой занимаются «Халмек» и ПАО «Химико-металлургический завод»), Ковыктинском («Газпром»), Ярактинском (Иркутская нефтяная компания), а также на Завитинском, лицензия на которое пока не выдана. В октябре 2023 г. структура «Ростеха» «Эльбрусметалл-литий» получила лицензию на разработку Тастыгского месторождения в Туве.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что «Норникель» и «Росатом» принимали решение об участии в проекте на фоне более благоприятной ценовой конъюнктуры. 

Он не исключает, что в модельных параметрах были заложены более высокие цены, чем прогнозируются на литий сегодня. Поэтому без господдержки реализация проекта может затянуться, допускает эксперт.

Цены на литий на мировом рынке в прошлом году на фоне роста числа проектов по добыче этого металла упали в 5 раз год к году до $16 580/т. С начала января 2024 г. они снизились еще на 13% до минимума с июня 2021 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME) и ценового агентства Fastmarkets. По данным LME на 30 января, фьючерсы на LiOH с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи торгуются по $14 439/т. 

Весной 2023 г. компания «Выгон консалтинг» оценивала средневзвешенную себестоимость по заявленным проектам производства лития из рассолов (методом выпаривания) в $6570 за 1 т, по рудным проектам – в $6810 за 1 т. В целом разброс по месторождениям составляет от $5000 до $11 000 за 1 т.

С учетом инфляции и девальвации рубля, по оценке НРА, потребность литиевого проекта «Росатома» и «Норникеля» в финансировании может вырасти на 7–10 млрд руб. (+14–20% к текущей оценке). Директор группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании ДРТ (бывшее подразделение Deloitte в России и СНГ) Тимур Турсунов также напоминает, что литиевая отрасль в России только зарождается. Подобные проекты должны находить поддержку на государственном уровне, считает Турсунов, напоминая, что литий также активно используется для изготовления электроники, в сферах ОПК и космосе. Наиболее вероятные меры поддержки, которые может получить проект, – в рамках ТОР и концессии, полагает эксперт.

Гришунин напоминает, что резидент ТОР может рассчитывать на нулевой налог на прибыль в течение первых 10 лет работы, сниженный налог на имущество и низкие ставки единого социального налога. Также, по его мнению, компания может добиться снижения НДПИ, что является «более сложной задачей».