Производство сельхозтехники в денежном выражении в 2023 году выросло на 8%

Российские производители сельскохозяйственной техники в 2023 г. выпустили продукции на 271,1 млрд руб. против 250,6 млрд за 2022 г. Об этом говорится в статистике ассоциации «Росспецмаш» от 31 января, с которой ознакомились «Ведомости». Ассоциация объединяет 90% отечественных предприятий отрасли. Таковыми признают тех, чья техника соответствует требованиям постановления правительства № 719, регламентирующего локализацию производства в России.

Отгрузки на внутренний рынок за прошлый год выросли на 2% до 240,9 млрд руб., экспорт снизился на 7% до 17,1 млрд руб.

При этом поставки сельхозтехники в штуках по большинству наименований снизились, следует из статистики «Росспецмаша». Так, отгрузки тракторов за 2023 г. сократились на 13% до 4591 штуки, а кормоуборочных комбайнов – на 7% до 278 единиц. Отгрузки несамоходных машин также падают: плугов – на 14% (2789 шт.), борон – на 22% (3818), культиваторов – на 25% (2027), сеялок – на 21% (4150), опрыскивателей – на 33% (1313), жаток – на 1% (2187).

Из представленной в статистике «Росспецмаша» номенклатуры выросли лишь поставки зерноуборочных комбайнов – на 8% до 4617 штук, косилок – на 6% до 2356 единиц и пресс-подборщиков – на 5% до 912 штук.

Близкая к этому картина наблюдается и в производстве техники. Здесь в 2023 г. рост отмечается лишь в сегменте самоходных машин. Выпуск зерноуборочных комбайнов увеличился на 17% до 5537 штук, кормоуборочных – на 19% до 344 единиц.

Снижение производства части сельхозтехники в минувшем году в основном вызвано низкой доходностью бизнеса аграриев, чье финансовое положение ухудшилось из-за низких цен на сельхозпродукцию и экспортных пошлин на зерно, отмечает «Росспецмаш».

Рентабельность сельхозпроизводства в России в 2023 г. снизится до 19,1% с 20,3% по итогам 2022 г., говорила в декабре 2023 г. на парламентских слушаниях замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Без учета субсидий рентабельность прогнозируется на уровне 15,8% против 16,3% соответственно. Но доля прибыльных хозяйств, по оценкам Фастовой, составит в 2023 г. 86,7% против 86,1% годом ранее.

«На внутреннем рынке сложилась ситуация, когда предложение сельхозмашин значительно превышало спрос. Ведь сначала аграрии направляли средства на удобрения, горюче-смазочные материалы, семена, обслуживание кредитов и другие статьи расходов. Агромашины же приобретались по остаточному принципу», – поясняет «Росспецмаш». «Некоторые лизингополучатели по разным причинам отложили покупку [сельхозтехники] в 2023 г., в связи с чем мы рассчитываем, что этот отложенный спрос реализуется уже в текущем году», – отметил «Ведомостям» директор по продажам лизинговой компании «Европлан» Иван Коровников.

Топ-менеджер отметил, что «Европлан» в 2023 г. нарастил продажи сельхозмашин на 16% в штуках и 5% – в денежном выражении (абсолютные цифры в компании традиционно не приводят). Более скромный рост в стоимостном выражении, по словам топ-менеджера, связан с тем, что аграрии стали покупать больше подержанных сельскохозяйственных машин и выбирать более дешевые варианты новых. Основу портфеля по сельхозтехнике в компании, по его словам, составляют тракторы и прицепы к ним, сеялки и комбайны.

Усугубило ситуацию и сокращение в первом полугодии 2023 г. финансирования господдержки по обновлению машинно-тракторного парка – так называемой «программы 1432» – с 8 млрд до 2 млрд руб., добавляет «Росспецмаш». Постановление правительства с этим номером действует с 2013 г. и позволяет отечественным производителям сельхозтехники получать субсидии в обмен на предоставление скидок покупателям их продукции. В течение второго полугодия 2023 г. правительство увеличило финансирование этой программы до 8 млрд руб.

В ассоциации же считают, что финансирование «программы 1432» необходимо увеличить до 20 млрд руб. в год, чтобы аграрии могли приобрести весь требующийся объем сельхозтехники на льготных условиях. Скидки можно комбинировать с такими мерами, как льготное кредитование и льготный лизинг, полагают там. В бюджете 2024 г. на эти цели предусмотрено 8 млрд руб. (такая же сумма заложена и на 2025–2026 гг.). «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.

Пока предпосылок к резкому росту спроса на сельхозтехнику на внутреннем рынке по сравнению с 2023 г. не наблюдается, констатирует представитель «Росспецмаша». Основными трудностями для отрасли в 2024 г. будут низкая доходность аграриев, агрессивный импорт зарубежных производителей, дорогие кредиты и растущие издержки отечественных производителей сельхозтехники, перечисляет ассоциация.

В 2023 г. покупательная способность аграриев действительно снижалась, говорит руководитель проектов SBS-Consulting Дмитрий Бабанский. Например, затраты на сев озимых выросли на 20–25%. В 2024 г. эта тенденция, скорее всего, продолжится, полагает эксперт: кредит останется дорогим, объем господдержки – ограниченным, плюс прогнозируется снижение цен на сельхозпродукцию.

Прошлый год был крайне непростым для российских производителей сельхозтехники, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, в 2024 г. ожидается рост как в физическом объеме отгрузок техники, так и в стоимостном – в пределах 20% по отношению к 2023 г. Конечный результат будет во многом зависеть от применения мер господдержки и от способности локальных производителей конкурировать с зарубежной продукцией, полагает аналитик.