Рынок лабораторной диагностики впервые после пандемии начал сокращаться

Россияне в 2023 г. потратили 246 млрд руб. на лабораторную диагностику, указано в отчете маркетингового агентства BusinesStat, с которым ознакомились «Ведомости». Эта сумма на 121% выше доковидного показателя 2019 г., когда оборот рынка лабораторной диагностики составил 111,3 млрд руб. Но в прошлом году, по данным BusinesStat, сегмент впервые начал сокращаться, показав спад на 5,5% к уровню 2022 г. когда объем рынка составил 260,3 млрд руб.

Взрывной рост диагностики обеспечила пандемия коронавируса: в 2020 г. оборот сегмента поднялся сразу на 60% до 178,1 млрд руб., в 2021 г. – еще на 46% до 259,7 млрд руб., говорится в отчете. Основным фактором роста рынка лабораторных услуг в 2020–2021 гг. была пандемия – спрос на ПЦР-тесты и тесты на антитела, говорит консультант аналитической компании Eqiva Мария Коломенцева. По мере снятия пандемийных ограничений постепенно выручка лабораторий снижается, соглашается она. Причиной снижения показателя в 2023 г. стало падение спроса на исследования, связанные с коронавирусом, подтвердил представитель BusinesStat.

В целом, как отмечает генеральный директор сети лабораторий «Гемотест» Рудем Газиев, общий уровень продаж в 2023 г. (по количеству услуг и по выручке) остался практически сопоставимым с показателем 2022 г. По большому счету 5,5% – практически незаметное для отрасли снижение, согласен генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

При этом, как писали «Ведомости» 11 января 2024 г. со ссылкой на данные DSM Group, падение отмечалось и в сегменте противовирусных препаратов. За 11 месяцев 2023 г. жители России приобрели 79 млн упаковок этих лекарств на 39 млрд руб. Это был самый низкий показатель за последние три года: с января по ноябрь 2022 г. было реализовано 93,5 млн упаковок на 47,7 млрд руб., а в аналогичные периоды 2021 и 2020 гг. – 93 млн и 102 млн упаковок на 45 млрд и 43 млрд руб. соответственно.

Сейчас люди стали чаще обращаться в медицинские лаборатории для того, чтобы проконтролировать состояние здоровья, отметила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL группы «Медскан» Ольга Малиновская. Кроме того, после начала пандемии у многих пациентов, которые переболели COVID-19, обострились хронические заболевания, рассказывает врач группы компаний BestDoctor Анна Симинович. Все это привело к тому, что в России началась популяризация заботы о здоровье, а также профилактики заболеваний, указывает Шуляк. По этой причине, отмечает Симинович, спрос на лабораторную диагностику со стороны населения за прошедшие пять лет так сильно вырос.

С 2020 г. игроки заметно увеличили свою клиентскую базу: в период пандемии стали приходить люди, которые ранее никогда не пользовались их услугами, пояснила Коломенцева. Часть из них возвращается в лаборатории для сдачи других анализов, не связанных с COVID-19, добавила она. Пациенты действительно стали чаще обращаться в лаборатории для контроля состояния здоровья, подтверждает Малиновская.

Опрошенные участники рынка говорят, что значительное падение выручки из-за снижения спроса на ПЦР-тесты и тесты на антитела удалось сдержать за счет других услуг. Например, в «Инвитро» снижение «ковидной» выручки компенсировали за счет роста аллергодиагностики и запуска новых продуктовых предложений (неинвазивный пренатальный тест на патологии у плода и др.), рассказал представитель компании. А сеть лабораторий «Лабквест» в 2023 г. зафиксировала «взрывной рост спроса на синдромные панели диагностики ОРВИ», рассказывает директор по лабораторной медицине и производству компании кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

К доковидному показателю рынок уже вряд ли вернется, спрос на лабораторную диагностику будет только расти, считает Шуляк. По оценке представителя «Инвитро», в 2024 г. рост рынка лабораторной диагностики составит 7–10%. Если не начнется новая пандемия, то динамика сегмента будет сопоставима с темпами роста сегмента платных медуслуг в целом, который увеличивается на 10–15% в год, считает Коломенцева.