«Газпром» оценил потенциал роста спроса на газ в России

Объем потребления газа на внутреннем рынке России увеличится к 2030 г. примерно на 20 млрд куб. м в год от текущего уровня за счет запланированного строительства магистральных газопроводов и догазификации населенных пунктов в рамках социальной газификации. Такой прогноз приводит заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в статье от 20 марта для корпоративного журнала компании.

По данным Минэнерго, потребление газа в России в 2023 г. увеличилось на 2,8% год к году до 500 млрд куб. м. На внутренний рынок приходится порядка 75% общего объема добычи газа, остальное экспортируется.

В России к 2030 г. должна быть достигнута 100%-ная технически возможная сетевая газификация. Аксютин напомнил, что в последние годы были введены в эксплуатацию газопроводы, по которым осуществляется подача газа в Сахалинскую и Амурскую области, а также Хабаровский, Приморский, Камчатский края.

Другим перспективным направлением роста поставок на российском рынке, пишет Аксютин, компания считает сегмент газомоторного топлива – как для автомобилей, так и для железнодорожного, морского и речного транспорта. Долгосрочный потенциал прироста в этом сегменте «Газпром» оценивает еще в 10 млрд куб. м в год. Спрос на газ в качестве моторного топлива в России в прошлом году вырос на 29,4% и составил 2,2 млрд куб. м, следует из данных Минэнерго.

Еще одним важным направлением сбыта, по мнению Аксютина, является сектор газопереработки. Запуск строящихся линий Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ; введены три линии из шести) и комплекса по переработке газа в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области позволит реализовывать по 150 млрд куб. м газа в год. Планируемые сроки ввода – 2024–2025 гг.

«Ведомости» направили уточняющие вопросы в «Газпром» и Минэнерго.

Сейчас «Газпром» реализует пятилетнюю программу газификации на 2021–2025 гг. Кроме того, в стране с 2021 г. действует программа социальной газификации, предусматривающая доведение газа до домовладений и догазификацию населенных пунктов, оператором которой является структура «Газпрома». С марта 2023 г. программа стала бессрочной. Предполагается, что к 2030 г. уровень обеспечения газом регионов вырастет до 82,9%, что является 100%-ным технически возможным максимумом.

Общие затраты на газификацию в 2021–2025 гг. «Газпром» ранее оценивал в 526,1 млрд руб. Еще 480 млрд руб. компания потратит на догазификацию уже получающих газ населенных пунктов, 259 млрд руб. – финансирование «последней мили», т. е. подведение газа к границам домовладений (ранее эти затраты относились к зоне ответственности региональных властей).

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 г. также предложил распространить программу социальной газификации регионов на садоводческие товарищества (СНТ), которых насчитывается в стране около 87 000 (более 12 млн участков).

«Газпром» ищет новые возможности сбыта на фоне обвального падения поставок в страны Евросоюза (ЕС), что негативно влияет не только на экспорт, но и на объемы добычи газа в РФ. В прошлом году, по данным Минэнерго, она снизилась на 5,5% год к году до 636,9 млрд куб. м. В 2023 г. экспорт трубопроводного газа снизился почти на 30% к 2022 г. до 99,6 млрд куб. м, преимущественно за счет падения поставок в Европу. Выручка «Газпрома» по МСФО за шесть месяцев 2023 г. просела на 41% до 4,1 трлн руб. (данных за весь 2023 год нет).

На фоне фактической потери значительной части экспортных объемов в Европе «Газпром» стремится нарастить поставки на внутренний рынок и увеличить отгрузки в страны Азии.

По оценке «Газпрома», к 2050-м гг. основным центром спроса на газ станет Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где потребление в 2050 г. возрастет почти вдвое к уровню 2022 г. и превысит 1,6 трлн куб. м. Это эквивалентно текущему потреблению стран Северной Америки и Европы, вместе взятых, указывает Аксютин. «Локомотивом» роста спроса на газ в АТР, по его словам, станет Китай.

Топ-менеджер отмечает, что в 2025 г. компания планирует выйти на проектный уровень поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» (38 млрд куб. м). Далее должны начаться поставки в КНР по «дальневосточному» маршруту в объеме 10 млрд куб. м в год. Компания также продолжает обсуждать другие перспективные проекты поставок газа в эту страну, прежде всего транзитом через Монголию в объеме 50 млрд куб. м в год (проект «Сила Сибири – 2». – «Ведомости»), напомнил топ-менеджер. В мае прошлого года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер называл Китай «самым динамичным рынком в мире», прогнозируя взрывной рост потребления в ближайшие два десятилетия.

Осенью 2023 г. «Газпром» также начал поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан, рассчитывая в ближайшие два года продавать по 2,8 млрд куб. м.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допускает, что рост спроса на газ в России может быть выше оценок «Газпрома» за счет газификации крупных городов (таких, как Красноярск) и догазификации. По его оценке, только социальная газификация населенных пунктов и СНТ может увеличить спрос на 10 млрд куб. м в год. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман возражает: реальный прирост спроса может быть на 10–15% ниже оценки «Газпрома».

Увеличение потребления газа в качестве моторного топлива на 10 млрд куб. м – более сложная задача, считает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит. Пока перевод транспорта на газ в России происходит «достаточно медленно», соглашается Кауфман.

Рост экспортных объемов «Газпрома», помимо прокачки в КНР по «Силе Сибири» и «дальневосточному» маршруту, могут обеспечить страны Средней Азии, считает Юшков. Потенциал роста поставок в этом направлении к 2030 г. Юшков и Кауфман оценивают в 20 млрд куб. м в год.

При этом, по оценке Кауфмана, компенсировать потерю 125–130 млрд куб. м на европейском направлении «Газпром» сможет лишь после запуска газопровода «Сила Сибири – 2» и его выхода на проектную мощность. Даже если контракт по «Силе Сибири – 2» будет подписан в самое ближайшее время, поставки по нему к 2030 г. не превысят 20–25 млрд куб. м в год, прогнозирует Юшков. При этом прибыльность поставок в Китай, по оценкам экспертов, уже сопоставима с европейским направлением, которая сохранялась вплоть до аномального роста цен в 2021–2022 гг.