Металлолом в России подорожал с начала года еще на 10%

Это негативно влияет на ситуацию с ломосбором и стоимость арматуры
Андрей Гордеев / Ведомости

Внутренние цены на лом черных металлов – один из основных видов сырья для электросталеплавильных заводов – с начала января по конец апреля выросли в среднем на 5–10% в зависимости от региона. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».

Сильнее всего, как следует из статистики, цены выросли в Уральском федеральном округе (УФО). Лом с поставкой по железной дороге на базисе CPT («перевозка оплачена до») подорожал на 10% до 31 396 руб./т.

Цены в Южном федеральном округе (ЮФО) выросли на 6,3% до 32 331 руб./т на том же базисе. Тонна лома в Центральном федеральном округе (ЦФО) в апреле продавалась по 30 823 руб. (+5,2%). Дешевле всего лом стоил в апреле в Сибирском федеральном округе (СФО) – 29 033 руб./т, здесь он прибавил в цене 5,6% с начала года. В прошлом году цена металлолома выросла в УФО на 10%, в ЮФО – на 13%, в СФО – на 15%, в ЦФО – на 12%.

Рост цен на лом черных металлов прежде всего влияет на себестоимость шихты (смесь материалов, загруженных в плавильную печь) для производителей электростали, отмечает директор по развитию MMI Илья Коломиец. По оценкам MMI, таким способом производится до 30% всего металла в России, а весь рынок ломозаготовки в РФ оценивается в 23 млн т в год.

Одной из возможных причин роста цен на лом черных металлов является консолидация игроков на рынке, говорится в аналитической записке MMI. Четыре крупнейшие компании – «Транслом», УВМ, СГМК и «Акрон» формируют до 12,6 млн т лома черного металла в год, т. е. более половины от всей ломозаготовки в стране. «Ведомости» направили запросы в эти компании.

В последние годы на рынке лома выделяются две основные тенденции: сокращение числа средних компаний и увеличение мелких, а также уменьшение числа независимых ломосборщиков, что повышает цены на это сырье, говорит директор отраслевой ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. По его словам, сектор черной металлургии начал активнее использовать лом в прошлом году, однако в 2024 г. стала происходить переориентация на замещающие товары – чугун и горячебрикетированное железо (ГБЖ), что обусловлено введенными правительством экспортными ограничениями. Это может привести, по мнению Ковшевного, к увеличению доли трех крупнейших игроков рынка до 53–57%.

Как писали «Ведомости», потребление лома черных металлов в России в 2023 г. выросло на 12% до 22,6 млн т. Объем ломозаготовки увеличился на 18% до 24,2 млн т. При этом с начала прошлого года действуют квоты на вывоз лома из страны (на 6 месяцев 2024 г. – 600 000 т), при превышении которых экспортная пошлина увеличивается в среднем с 15 до 290 евро/т.

Ковшевный указывает, что из-за введения квот и заградительных пошлин металлурги оказались в ситуации, когда «не производить электросталь выгоднее, чем производить». В итоге они начали сокращать производство стали в электродуговых печах, а значит, и потребление лома, отмечает он.

Крупнейшими производителями электростали являются «Новосталь-М», ММК, Evraz, «Северсталь». «Ведомости» направили запросы в эти компании.

Для восстановления объемов ломозаготовки в РФ Ковшевный ожидаемо считает необходимым отмену квот и заградительных пошлин на экспорт для поставок на внешние рынки. Ранее в «Руслом.ком» оценивали потенциальную ежегодную экспортную выручку от поставки лома за рубеж в $1,5 млрд.

Стоимость лома влияет также на цену арматуры (основная продукция, производимая в электродуговых печах), которая важна для строительного сектора. Российские власти в 2023 г. неоднократно обращали внимание на проблему роста цен металлургической продукции, поставляемой строительным компаниям, а ФАС проводила расследование по фактам повышения цен на этот вид продукции. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев оценивает долю затрат на арматуру в себестоимости строительства жилья в 10–12%.

В мартовском обзоре MMI сообщала, что цена арматуры на внутреннем рынке составляла 65 000 руб./т на базисе CPT, в апреле ожидались цены на уровне 66 000 руб./т (более свежих данных MMI не приводит). В начале мая арматура стоит 67 500 руб./т, говорит Ручьев. Но рост цены он поясняет сезонным фактором из-за увеличения спроса на стройматериалы со стороны строительных компаний.

В пресс-службе Минстроя подтвердили «Ведомостям», что мониторинг цен на строительные материалы в январе – мае 2024 г. «действительно выявил рост цен на арматуру», связанный с началом строительного сезона.

«Ведомости» также направили запросы в ФАС и Минпромторг.

Стабилизировать рынок, по мнению Ручьева, могут фиксация цен на металл и введение госпошлины на импорт. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин добавляет, что на цены лома также в значительной степени влияет логистика. В структуре стоимости металлолома, по его оценкам, на нее приходится 18–20%. По данным НРА, перевозка на расстояние в 2000–3000 км по железной дороге обойдется в 3000–4000 руб./т, автотранспортом – 3700–5500 руб./т.

Аналитики MMI не исключают дальнейшего роста цен на лом черных металлов в России во втором полугодии 2024 г., обусловленного рядом факторов. В их числе рост загрузки сталеплавильных заводов, локальный дефицит металлолома, нехватка подвижных составов и рост цен на чугун . В октябре котировки в ЦФО могут достигнуть 32 000–32 500 руб./т, прогнозируют в MMI.

По данным Всемирной ассоциации стали (World steel association), Россия в январе – марте 2024 г. произвела 6,6 млн т стали, что на 0,8% больше аналогичного периода прошлого года. Спрос на сталь в стране в этом году вырастет на 1–2% до 47,3 млн т вместо ранее заявленного 5%-ного снижения, отмечала компания «Северсталь» в своем апрельском обзоре. Рост будет обеспечен за счет строительного сектора (+0,5%), машиностроения (+5%) и энергетики (+10%).