"Мечел" привлек $2 млрд для рефинансирования долга

Российская горно-металлургическая компания "Мечел" привлекла предэкспортное финансирование на сумму $2 млрд для рефинансирования долга. Эти средства были использованы для рефинансирования двух синдицированных предэкспортных кредитов компании с погашением до декабря 2012 г., сообщил "Мечел". Речь идет о кредите на $2 млрд, который привлекался для приобретения угольных активов в Якутии, а также о кредите на $1 млрд, привлеченном для покупки британской компании Oriel Resources.

Кредит предоставляется двумя траншами сроком на три и пять лет со льготным периодом продолжительностью 9 и 15 месяцев, соответственно. Его сумма распределена между горнорудными, металлургическими и ферросплавными активами дивизионов "Мечела". Координаторами сделки были назначены банки ING Bank N.V. и The Royal Bank of Scotland N.V. Уполномоченными ведущими организаторами кредита выступили BNP Paribas SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, Natixis, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Societe Generale, VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA, UniCredit Bank AG (ранее - Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), Юникредитбанк, "Нордеа банк". Банки Morgan Stanley и Credit Suisse также присоединились как кредиторы.