"Трансконтейнер" объявил о проведении IPO 35% акций

Крупнейший российский железнодорожный оператор контейнерных перевозок "Трансконтейнер" официально объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) в России и Лондоне, в ходе которого планируется продать до 35% минус 2 акции. "Трансконтейнер" оценен к IPO в $1,2-1,5 млрд.

Компания предложит инвесторам до 4,86 млн существующих акций. JPMorgan, Morgan Stanley и "Тройка диалог" - глобальные координаторы и букраннеры размещения, "ТКБ капитал" - букраннер. Ожидается, что роуд-шоу IPO компания сможет начать уже в первых числах ноября, а определит цену ориентировочно 10 ноября.

В 2008 г. РЖД продала через частное размещение 15% акций "Трансконтейнера". В результате 84,9% акций остались у монополии, 9,2% принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, остальное - у российских и иностранных инвестфондов. После IPO компании у РЖД останется 50% плюс 1 акция.

По данным компании, ее выручка в 2009 г. составила 16,4 млрд руб., чистая прибыль - 590 млн руб.