"Мостотрест" рассчитывает привлечь от IPO $388-496 млн

"Мостотрест", компания, занимающаяся инфраструктурным строительством, сегодня объявила диапазон цены в ходе первичного размещения акций - $6,25-8,00. Таким образом, компания оценена в $1,55-1,99 млрд до размещения и открытой подписки. В ходе размещения может быть продано 62,06 млн акций компании, или до 25% ее существующего капитала, что, исходя из определенного ценового диапазона, позволит ей привлечь $388-496 млн.

В размещении будут использованы акции, принадлежащие мажоритарному акционеру "Мостотреста" - компании Marc O'Polo Investments. Доля акций компании, находящихся в свободном обращении по завершении размещения, составит от 34,8 до 36,7%.

Выручка компании (МСФО, 2009 г.) составила 79 млрд руб., EBITDA – 8,2 млрд руб. Основные заказчики «Мостотреста» – госструктуры (68% выручки), а на два крупнейших объекта – строительство части Четвертого транспортного кольца и участка платной автодороги Москва – Санкт-Петербург – приходится 45% заказов, указывает компания. Фиксированная стоимость контрактов грозит снижением рентабельности, указывал «Мостотрест» в проспекте. Перед IPO компания пообещала выплачивать акционерам не менее 30% консолидированной чистой прибыли.