ГМС может привлечь от IPO в Лондоне до $567 млн

Российский машиностроительный холдинг ГМС (HMS Hydraulic Machines & Systems Group) определил диапазон IPO в Лондоне в $9,25-12,00 за одну депозитарную расписку, сообщила компания во вторник. Таким образом, компания собирается привлечь $437-567 млн в ходе размещения, предложив инвесторам 14,6 млн новых и 32,7 млн существующих акций в форме GDR. Одна расписка соответствует одной акции.

Итоговая стоимость компании после IPO может составить $1,084-1,406 млрд, однако при превышении заявок над предложением в ходе IPO может быть привлечено $502-652 млн, что увеличит итоговую стоимость до $1,117-1,448 млрд. Организаторами сделки выступают JPMorgan, Morgan Stanley и "Ренессанс капитал".

Группа ГМС занимается разработкой и производством насосного и нефтяного оборудования, силовых агрегатов и гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ. За девять месяцев 2010 г. выручка ГМС составила 16,2 млрд руб., EBITDA - 2,3 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб.