ЧТПЗ ждет капитализацию после IPO в размере $2–$2,7 млрд

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) рассчитывает после первичного размещения акций (IPO) в Лондоне получить капитализацию в диапазоне $2-$2,7 млрд. Диапазон цены за акцию ЧТПЗ для размещения определен в $3,50-$4,60 за акцию и столько же за расписку, сообщила компания.

Ее основной акционер - бизнесмен Андрей Комаров - может привлечь от продажи существующих акций и расписок в рамках IPO $157,5-$207 млн, а два дочерних предприятия ЧТПЗ – $472,5-$621 млн. «Дочки» также будут продавать как новые, так и существующие акции компании, а средства от размещения направят на погашение части долга.

Книга заявок в рамках сделки будет закрыта 9 февраля, сказал источник на финансовом рынке в среду. Ее букраннером выступает J.P. Morgan, который получит 30-дневный опцион на приобретение GDR ЧТПЗ на $51,1-$67,1 млн. Со-менеджерами выбраны Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank и Сбербанк.